2024 год для рынка РФ начался на оптимистичной ноте, в лидерах банковский сектор

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после продаж в первые сессии 2024 года улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,6-2,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок отскочил от локальных минимумов, достигнутых на первой неделе года в рамках фиксации прибыли у района исторических пиков, а также на фоне сомнений в скором снижении процентных ставок ФРС после сильных данных по занятости в США за декабрь. Так, пятничный отчет показал, что темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце ускорились со 173 тыс до 216 тыс, выше прогнозов, а безработица осталась на уровне 3,7%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% в рамках коррекции. Индикатор накануне вновь направился в район сопротивления 4800 пунктов. Демократам и республиканцам в начале января удалось согласовать в Конгрессе бюджет на 2024 год, таким образом позволяя правительству избежать шатдауна в ближайшие дни. На этой неделе в США также стартует сезон квартальных отчетностей и будут опубликованы данные по потребительской и производственной инфляции за декабрь.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который тоже отступил от минимумов с начала декабря. Данные первых дней года показали ускорение инфляции в странах еврозоны в декабре, в частности в Германии до 3,7% г/г, в еврозоне до 2,9% г/г по основным показателям, но базовая инфляция еврозоны при этом замедлилась с 3,6% до 3,4% г/г. Индикаторы деловой активности за декабрь при этом указывают на дальнейшее замедление в странах еврозоны, но в Великобритании активность ускорилась. Рынки сокращают ставки на скорое снижение процентных ставок ЕЦБ.

На торгах в Азии утром после покупок в США преобладает позитивная динамика, поддерживаемая спросом на акции, связанные с искусственным интеллектом. Японский Nikkei 225 прибавляет около 1,1%. Австралийский ASX 200 повышается на 0,9%. Гонконгский Hang Seng растет на 0,5%, пытаясь отступить от района минимумов прошлого года. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Год для Китая начался слабо, а на этой неделе в стране ждут данных по внешнеторговому балансу и инфляции.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после падения примерно на 3,5% накануне. Цены в начале года затрудняются преодолеть сопротивления 80 долл и 76 долл соответственно из-за преобладания опасений ограниченного спроса на «черное золото» в ближайшие месяцы, несмотря на наличие ряда «бычьих» факторов. Так, приостановка добычи на месторождении в Ливии из-за протестов привела к потере около 300 тыс барр/день, а обстановка в Красном море остается напряженной. В то же время Саудовская Аравия понизила цены на нефть на февраль для всех основных регионов, в частности для Азии до минимума за более чем 2 года, что оказало понижательное давление на рынок в начале недели.

События дня

• промышленное производство Германии в ноябре (10.00 мск)
• уровень безработицы еврозоны в ноябре (13.00 мск)
• торговый баланс США в ноябре (15.30 мск)
• ежемесячный отчет по рынку Минэнерго США (20.00 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,7% и 0,2% соответственно, находясь в районе сопротивлений 3150 и 1090 пунктов. Начало года для рынка РФ на фоне покупок в отдельных эмитентах, в отличие от зарубежных площадок, прошло на умеренно оптимистичной ноте, а индекс Мосбиржи поднялся до максимума с 1 декабря и смотрит в район 3200 пунктов. В частности, в понедельник на 16% подскочили акции банка «Санкт-Петербург», очевидно, в ожидании итоговых дивидендов за 2023 год. Спросом пользовались также и другие представители финансового сектора: ВТБ, Сбербанк и TCS Group, последняя в ожидании собрания акционеров по вопросу редомициляции 15 января.

Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91 руб, 99,70 руб и 12,68 руб. Российская валюта в целом начала год нейтрально и остается в узком диапазоне.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может приостановить восходящее движение в рамках коррекции и неуверенной динамики сырьевых товаров, но в целом скорее настроен на продолжение покупок. С дивидендным гэпом откроется Татнефть, которая будет торговаться без выплат за 3-й квартал 2023 года. В этом году дивидендный реестр также закрылся по Совкомфлоту, а на этой неделе с выплатами еще можно будет купить акции Роснефти и Магнита. В начале 2024 года вступили в силу санкции против АЛРОСы, которые западные страны планируют постепенно ужесточать. Повышенный спрос в первые сессии года в РФ можно было наблюдать на акции сталелитейщиков в ожидании возвращения к выплатам дивидендов.