Настроения за рубежом смещаются в сторону коррекционных, рынок РФ смотрится уверенно

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках вслед за ростом предыдущих дней несколько ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,5%, которые, однако, отступили от внутридневных пиков с сентября и августа. Рынок перестраивается на ожидания завершения цикла повышения процентных ставок ФРС. Опубликованные в середине недели данные при этом показали замедление основного показателя производственной инфляции США в октябре с 2,2% до 1,3% г/г (ожидалось +1,9%) при снижении розничных продаж за аналогичный период на 0,1% м/м (ожидалось -0,3%), что не противоречит потенциальному смягчению тона ФРС.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром снижаются примерно на 0,1%, находясь в районе психологически важной отметки 4500 пунктов. Индикатор в целом продолжает смотреть в район годового пика 4607 пунктов, но после уверенного роста может подвергнуться периоду сдержанной коррекции.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,55%, который обновил очередной пик с середины сентября. В четверг из событий дня можно отметить лишь выступление главы ЕЦБ Лагард, при этом накануне в Еврокомиссии заявили, что не ожидают вступления экономики еврозоны в стадию технической рецессии.

На торгах в Азии утром преобладает негативная коррекционная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,35%. Австралийский ASX 200 упал на 0,7%. Гонконгский Hang Seng потерял 1,1% отступив от района среднесрочного сопротивления 18 100 пунктов. Китайские индексы снижаются в пределах 1% после данных о продолжении падения цен на жилье в стране в октябре. Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена накануне при этом принесла умеренно позитивные сигналы и показала намерение сторон развивать конструктивный диалог, но все же Байден продолжил называть Си «диктатором».

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют около 0,5% после падения на 1,5-2% накануне на фоне укрепления доллара и приостановки покупок на фондовых рынках. Котировки остаются ниже сопротивлений 84 долл и 78,80 долл соответственно ввиду неуверенности инвесторов в перспективах ускорения роста мировой экономики. Отчет Минэнерго США накануне при этом показал скачок запасов нефти на прошлой неделе на 3,6 млн барр (ожидалось +1,79 млн барр).

События дня

• выступление главы ЕЦБ Лагард (14.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре (16.30 мск)
• еженедельные обращения за пособиями в США (16.30 мск)
• промышленное производство США в октябре (17.15 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• финансовые результаты МТС, Озон за 3-й кв 2023 г по МСФО
• квартальные результаты Walmart

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,1% и 1,55% соответственно, отступив от минимумов дня. Индикатор Мосбиржи вновь смог удержать поддержку 3190 пунктов и вернулся выше 3200 пунктов, в целом сохраняя базу для развития повышения. Индекс РТС обновил пик с ноября прошлого года 1136 пунктов благодаря крепкому рублю и приостановил повышение у сопротивления 1135 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,20 руб, 96,75 руб и 12,28 руб соответственно. Российская валюта обновляет максимумы с конца июня и начала июля на фоне сокращения импорта в РФ и обязательной продажи валютной выручки экспортерами. В то же время накануне в ЦБ РФ в очередной раз не исключили возможности новых повышений процентной ставки.  

В начале торгового дня рублевый индекс Мосбиржи может не показать значительных изменений, но в целом сохраняет настрой на развитие повышения, что вчера наглядно можно было наблюдать в вечерних покупках акций. Индикатор РТС также смотрит вверх благодаря динамике рубля. В четверг инвесторы будут оценивать квартальные результаты Озона и МТС, при этом в отчетности последней могут содержаться комментарии в отношении возможной выплаты дивидендов. За рубежом активные покупки начинают сменяться желанием инвесторов зафиксировать прибыль, но у рынков акций США и Европы есть все шансы завершить неделю выше важных среднесрочных поддержек и развить рост.