Рубль ломает долгосрочные тренды, поддержка может прийти от более сдержанного тона ЦБ РФ

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, пребывая недалеко от значений предыдущих дней в ожидании геополитических и экономических новостей. Индекс Мосбиржи к 14:05 мск упал на 0,59%, до 2918,15 пункта. Индекс РТС снизился на 0,6%, до 1104,46 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии ослабевал на 1,2%, до 11,91 руб, обновив минимум с марта текущего года. Доллар и евро на Форекс повышались в пределах 1,5%, находясь на 84,86 руб и 99,20 руб соответственно, и достигнув максимумов с апреля и марта текущего года. По ходу дня доллар превысил 87,50 руб, а евро подошел вплотную к 100 руб – максимумы с марта и февраля.  Российская валюта продолжает девальвацию в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и вероятного её снижения как минимум на один процентный пункт. Негативное воздействие на рубль также оказывают такие макроэкономические факторы как ухудшение платежного баланса и геополитическая неопределенность.

С технической точки зрения рубль против юаня, в частности, ломает начатый в конце прошлого года долгосрочный тренд. Китайская валюта также преодолела среднесрочное сопротивление 11,85 руб, которое помешало попытке её роста в марте. Стабилизация выше 11,85 руб может предвещать скорое тестирование 12 руб и развитие восходящего движения. Краткосрочным препятствием для покупателей юаня и других зарубежных валют, однако, уже выступает их перекупленность. В частности, целевыми уровнями коррекции при возвращении ниже 11,85 руб могут стать отметки 11,65 руб и 11,45 руб. Разворотный сигнал при этом поступил бы при стабилизации юаня ниже 11,05 руб. Пока же технические сигналы указывают на силу юаневых «быков», следующей целью которых выше 12 руб может стать район 12,35 руб (средняя полоса Боллинджера месячного графика).  С фундаментальной точки зрения остудить пыл покупателей на этой неделе мог бы сдержанный тон ЦБ РФ по ставке по итогам пятничного заседания (в частности, её снижение лишь на 1% или ужесточение сигнала).

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали котировки ЛУКОЙЛа (+1,50%), акции Совкомфлота (+1,27%), бумаги ДВМП (+1,1%), акции ТМК (+1,06%), котировки Селигдара (+0,73%).

Акции ЛУКОЙЛа продолжали попытки роста, несмотря на угрозу введения против компании новых западных санкций, очевидно, ожидая объявления о промежуточных дивидендах за текущий год.

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Северстали (-1,30%), акции Газпром нефти (-1,26%), котировки Сегежи (-1,12%), бумаги СПБ Биржи (-1,12%).

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,4%, отступив от максимумов дня после тестирования 5400 пунктов. Покупки в регионе обеспечивались во многом оптимизмом в США, в то время как рынку в целом недостает масштабных драйверов движения.  

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии оставались в сдержанном плюсе и прибавляли около 0,5%, тестируя сопротивление 67,20 долл в условиях сохранения геополитической напряженности в разных частях света. Кроме того, от сегодняшнего отчета Минэнерго США ждут данных о сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей, хотя прогнозы API предупреждают о возможности роста показателя.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,3%. Сегодня поддержку настроениям могут оказать данные о замедлении роста цен производителей США в августе, но основная статистика по потребительской инфляции будет опубликована в четверг.  

События дня:

• заседание Постоянного комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей
• индекс цен производителей США в августе (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс потребительских цен России в августе (19.00 мск)

Рынок внутри дня

Общий настрой: Западные фондовые площадки в среду перед публикацией первых данных по инфляции США за август придерживались умеренно оптимистичного настроя. Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии снижались и ощущали давление от отсутствия позитивных геополитических сдвигов. ЕС и США не отказываются от санкционной риторики и вскоре могут объявить о введении новых ограничений против РФ, что продолжает сдерживать покупки.