Вторник может характеризоваться консолидацией

Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают рост после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились повышением трех основных индексов на 1,6-2,3% во главе с высокотехнологичным сектором. На рынках воодушевились новостями о грядущей выписке Трампа из больницы, а также лучшими, нежели ожидалось, данными по деловой активности в секторе услуг от ISM за сентябрь. Оптимистичные комментарии законодателей в отношении прогресса по принятию пакета стимулирующих мер также привлекли внимание покупателей.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют своих позиций. Накануне индикатору удалось завершить день выше 3400 пунктов впервые с начала сентября, что открывает перспективы роста как минимум в район 3440 пунктов, а также может предвещать возвращение к историческому максимуму.  

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%. Окончательные данные по деловой активности в секторе услуг региона в сентябре в целом не разочаровали, хотя и показали замедление активности в еврозоне. Опубликованная во вторник статистика свидетельствовала об ускорении темпов роста производственных заказов Германии в августе с 3,3% до 4,5% м/м (ожидалось +2,6%) – также хороший для бирж сигнал.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5%. Биржи Китая по-прежнему закрыты в связи с национальными праздниками. Гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%, а австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,3%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 0,5% после скачка более чем на 5% накануне. Цены остаются в рамках диапазонов 39-44 долл и 35-42 долл, к верхним границам которых стремились накануне. Техническая картина на рынке, таким образом, не претерпела значительных изменений. Краткосрочный потенциал роста цен на данный момент выглядит ограниченным. С фундаментальной точки зрения котировки, помимо увеличения мирового аппетита к риску, теперь получают поддержку от забастовок на нефтедобывающих предприятиях Норвегии и тропического шторма "Дельта", который вновь нарушает добычу в Мексиканском заливе.

События дня

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (11.35 мск и 16.00 мск)
• ежемесячный отчет Управления энергетической информации США (15.00 мск)
• торговый баланс США в августе (15.30 мск)
• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17.40 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник к концу торгов смогли вырасти, а рублевый индикатор закрыл образовавшийся на прошлой неделе гэп между 2855 и 2882 пунктами. Теперь индексу для подтверждения нацеленности на дальнейший рост предстоит преодолеть сопротивление 2900 пунктов, что на торгах вторника маловероятно без существенных позитивных драйверов. Ближайшей поддержкой остается уровень 2850 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2830-2920 пунктов.

Рубль на Мосбирже в понедельник отступил от минимумов дня и изменился в пределах 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль смогла немного укрепиться и вновь завершила день ниже сопротивления 78,20 руб, что подтверждает сигналы в пользу возможной коррекции к поддержке 76,50 руб. Пара евро/рубль поднялась выше 92 руб в том числе ввиду возобновления роста евро на зарубежных площадках. Потенциал коррекционного снижения европейской валюты против рубля на данный момент выглядит ограниченным отметкой 90 руб.  

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в небольшой плюс, но с учетом того, что зарубежный оптимизм стал стихать, вскоре могут перейти к нисходящей коррекции. Вторник при прочих равных может стать днем консолидации – существенных макроэкономических событий не ожидается, а в США будут наблюдать за новостями по пакету налогово-бюджетных мер. На биржах РФ по-прежнему стоит рассчитывать максимум на краткосрочное повышение в акциях и рубле. Веских сигналов о смене трендов пока не поступало.