Рынок будет ждать макроданных из США и новостей от ОПЕК+

Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках частично ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после неоднозначного начала дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,8-1,6%. Индикатор S&P 500 устоял выше 3600 пунктов, что указывает на высокую вероятность скорого обновления исторического пика 3645 пунктов. С фундаментальной точки зрения оптимизм поддерживался новостями об успешных испытаниях вакцины против коронавируса компании Moderna. Кроме того, один из представителей ФРС заявил о возможном расширении стимулирующей программы уже на заседании в декабре.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют порядка 0,4% в рамках коррекции. Во вторник рынок перейдет от оценки перспектив экономики к ее текущему состоянию. В частности, будут опубликованы данные по розничным продажам и промышленному производству США за октябрь.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который ускорил темпы роста во второй половине сессии. Вторник для европейских бирж отметится выступлением главы ЕЦБ Кристин Лагард, которое, впрочем, назначено на вечер.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,40%. Фондовые индексы Китая корректируются и в основном снижаются в пределах 1,5%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,2%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром продолжают рост понедельника и прибавляют порядка 1%. Ближайшими целями котировок по-прежнему выступают максимумы августа 46,53 долл и 43,78 долл соответственно. Во вторник на рынке будут ждать новостей с заседания мониторингового комитета ОПЕК+, которые, судя по недавним разговорам, скорее окажутся позитивными для цен и просигнализируют готовность стран сохранить текущие условия сделки по нефтедобыче в начале следующего года. В остальном инвесторы в течение дня будут традиционно реагировать на мировой аппетит к риску.

События дня

• розничные продажи США в октябре (16.30 мск)
• промышленное производство США в октябре (17.15 мск)
• производственные запасы США в сентябре (18.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (19.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• заседание мониторингового комитета ОПЕК+
• финансовые результаты МТС, Совкомфлота за 3-й кв 2020 г по МСФО
• квартальные результаты Home Depot, Walmart

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник уверенно выросли и обновили пики с августа и сентября соответственно. Следующей целью рублевого индикатора выступает отметка 3100 пунктов. Ухудшение мирового настроя, однако, может в ближайшие дни увести индекс в район 3030 пунктов и привести к закрытию образовавшегося накануне гэпа. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3000-3110 пунктов.

Рубль на Мосбирже в понедельник укрепился на 1,5% к доллару и евро, отступив от важных технических значений. Пара доллар/рубль стремилась к 76 руб. Пробой указанной отметки откроет дорогу к коррекции в район 75 руб. Пара евро/рубль завершила день ниже 91 руб, но не смогла преодолеть 90 руб. Так или иначе, евро не удержал краткосрочное сопротивление 91,45 руб, что дает рублю некоторые шансы на развитие укрепления ближе к 89,50 руб.  

Утром российские фондовые индексы и рубль могут немного отступить от достигнутых накануне локальных пиков в рамках коррекции. Тем не менее, если повышение нефтяных цен получит продолжение, а настроения на зарубежных фондовых площадках значительно не ухудшатся, в течение дня вполне возможно возвращение к покупкам – у индексов и рубля остается некоторый потенциал краткосрочного роста. Особое внимание во вторник стоит обратить на макроэкономические данные из США, а также новости от ОПЕК+.