Акции Роснефти могут готовиться к новой волне роста

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в минусе на фоне пессимистичных настроений за рубежом, но показывали более умеренное снижение. Индекс Мосбиржи к 14.15 мск упал на 1,29% до 2476,43 пункта. Индекс РТС снизился на 2,58%, до 988,28 пункта.

Рубль к середине сессии умеренно ослаб к доллару и вышел в плюс к евро, повторяя динамику валют на мировых биржах. Доллар опустился ниже 79 руб, а евро стремился к 86 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали гдр РусАгро (+1,91%) и гдр X5 Retail Group (+1,43%). Бумаги Роснефти подорожали на 0,10%. В лидерах снижения были акции Polymetal (-3,01%) и Полюса (-2,61%).

Котировки Полюса и Полиметалла в среду продолжили нисходящую коррекцию, отыгрывая возвращение цен на золото в район 1600 долл/унц.

По акциям Роснефти в последние дни в лучшую сторону изменилась не только фундаментальная (в связи с продажей венесуэльских активов), но и техническая картина. Бумаги уже не первый день подряд пытаются устоять выше 300 руб при сохранении умеренной силы восходящего тренда по ADX, что говорит о возможной подготовке к новой волне роста. Позитивный сигнал подтвердится при закреплении выше 326 руб – в этом случае бумаги могут взять курс на 357 руб, а далее – на 391 руб. Сигнал о продаже поступит при закреплении по итогам дня ниже 300 руб и усилится при неспособности цен на нефть Brent и WTI удержать уровни 25 долл и 20 долл соответственно.  

Внешний фон: умеренно негативный

Нефтяной рынок: неоднозначный настрой. Котировки Brent и WTI не показывают единой динамики, изменяясь на 1-3%. Фьючерсы на американский сорт пытаются выйти в плюс. С сегодняшнего дня прекращается действие сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи и, значит, предложение на рынке вырастет еще сильнее одновременно с ослаблением спроса. От отчета Минэнерго США вечером также не ждут оптимистичных сигналов. Данные, вероятно, покажут рост запасов как нефти, так и нефтепродуктов.

Фондовые биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -4%. Окончательные индексы деловой активности в промышленности региона в марте подтвердили слабость сектора и остались ниже 50 пунктов (44,5 пункта для еврозоны и 45,4 пункта для Германии – ниже прогнозов). Темпы заболевания коронавирусом в Италии, эпицентре заболевания в Европе, ослабевают, чего нельзя сказать об остальном мире и в, частности, о США.

Фондовый рынок США перед открытием: негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P500: -3,3%. В среду в стране ожидается выход первых месячных данных по национальному рынку труда от ADP. Занятость в частном секторе, вероятно, упала на 150 тыс после роста на 183 тыс месяцем ранее – негативный сигнал перед выходом официального отчета в пятницу.   

События дня:

• занятость в частном секторе США по оценке ADP в марте (15.15 мск)
• квартальный ВВП России (16.00 мск)
• окончательный индекс деловой активности в промышленности США за март (17.00 мск)
• расходы на строительство в США в феврале (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии чувствовали себя лучше многих европейских индикаторов и удерживались выше поддержек 2420 и 950 пунктов благодаря повышению отдельных акций. Некоторый оптимизм у игроков, вероятно, вызывают попытки восстановления американских фьючерсов на нефть. Тенденции к сильным продажам на рынке РФ пока не наблюдается, но ситуация может измениться при ухудшении настроений на нефтяном рынке.