Техническая картина в Газпром нефти благоприятна для роста

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в плюсе, несмотря на умеренный пессимизм зарубежных площадок. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск вырос на 1,22% до 2576,93 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,82%, до 1052,84 пункта.

Рубль к середине сессии также укрепился против доллара и евро, получив поддержку от ралли нефтяных цен. Доллар опустился к 77 руб, а евро стремился к 83 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции Газпром нефти (+6,39%) и бумаги Новатэка (+4,79%). В лидерах снижения были котировки Polymetal (-1,61%) и обыкновенные акции Сбербанка (-0,93%).

Акции нефтегазового сектора по-прежнему чувствовали себя лучше рынка ввиду продолжения ралли нефтяных цен.

Техническая картина по бумагам Газпром нефти, в частности, складывается похожей на ряд других нефтяных гигантов. Акции поднялись выше средней полосы Боллинджера дневного графика (292 руб) и имеют нереализованный потенциал роста в район 357 руб (верхняя полоса и предыдущие максимумы). Закрепление выше 357 руб, в свою очередь, позволит закрыть мартовский гэп и подняться к 373 руб. ADX указывает на усиление восходящего тренда и не препятствует дальнейшему росту, но не стоит забывать о волатильности рынка – стоп-лосс имеет смысл поставить не ниже 306 руб.

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Котировки Brent и WTI прибавляют порядка 5,5-9,5% после негативной динамики на азиатских торгах. Июньские фьючерсы на нефть Brent пытаются закрепиться выше 32 долл, а майские фьючерсы на нефть WTI – выше 26 долл. В пятницу стало известно, что 6 апреля страны ОПЕК+ и другие крупные участники рынка (такие как США) проведут видеоконференцию, на которой обсудят возможность сокращения добычи для ребалансировки рынка.

Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,6%. Окончательные индексы деловой активности в секторе услуг региона были пересмотрены в сторону понижения и подтвердили слабость экономики. Так, индикатор Германии составил 31,7 пункта, а еврозоны – 26,4 пункта против первоначальных оценок 34,5 и 28,4 пункта соответственно. Розничные продажи еврозоны в феврале при этом выросли на 0,9% м/м против ожиданий увеличения на 0,1%, что, видимо, было обеспечено активным покупками онлайн во время карантина.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P500: -1%. В пятницу инвесторы будут оценивать ключевой отчет о состоянии национального рынка труда за март. По средним прогнозам, занятость в несельскохозяйственном секторе упала на 100 тыс после повышения на 273 тыс. Реакция рынка даже на значительно более слабые данные, однако, сложно предсказуема – власти США еще не исчерпали арсенал стимулирующих мер, и поэтому инвесторы могут понадеяться на их поддержку.

События дня:

• встреча Дональда Трампа с руководителями нефтяных компаний
• ключевой отчет по занятости в США за март (15.30 мск)
• окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США за март (17.00 мск)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии росли и стремились к отметкам 2600 и 1060 пунктов соответственно. Повышение во многом было обеспечено нефтяным сектором, на который в ближайшие дни возлагают большие надежды в связи с улучшением настроений на рынке “черного золота”. Во второй половине торгов данные по занятости в США, однако, могут скорректировать динамику и нефтяных котировок.