РУСАЛ может направиться к годовому пику

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в минусе вместе с зарубежными площадками. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск упал на 1,12% до 3046,3 пункта. Индекс РТС снизился на 1,74%, до 1254,58 пункта, находясь под дополнительным давлением из-за более слабого рубля.

Рубль к середине сессии упал менее чем на 0,5% против доллара и евро. Доллар закреплялся выше 76 руб, а евро оставался выше 90 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги РУСАЛа (+3,93%) и акции Мосбиржи (+1,60%). В лидерах снижения были гдр Этанола (-6,42%) и котировки М. Видео (-3,65%). Бумаги обеих компаний упали после дивидендной отсечки.

Акции РУСАЛа в четверг достигли максимума с февраля текущего года 36,57 руб на фоне сообщений СМИ о прогрессе в переговорах по поставкам алюминия на следующий год. Цены на сам металл с начала октября также склонны к росту, но приостановили повышение у психологически важной отметки 2000 долларов.

С технической точки зрения однозначно позитивным для покупателей сигналом выступает сохранение высоких объемов торгов РУСАЛом на повышении, которое указывает на скорее фундаментальный, чем спекулятивный интерес к бумагам. В ближайшие недели котировки в связи с этим вполне могут развить рост к 37-37,50 руб и даже к пику текущего года (39,64 руб) при закреплении выше 35 руб. В краткосрочном периоде, однако, недавний рост вызвал техническую перекупленность, поэтому при пробое 35 руб стоит учитывать риски коррекции к 32,50-33,50 руб. Выше 30 руб акции будут сохранять среднесрочную склонность к повышению.

Внешний фон: умеренно негативный

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ теряют порядка 0,5-1% на фоне общего мирового ослабления аппетита к риску. Цены в последние дни консолидируются у поддержек 43,50 долл и 41,30 долл, ожидая дополнительных сигналов для определения с краткосрочным направлением движения. До окончательного решения ОПЕК+ по судьбе сделки в начале следующего года остается еще примерно 1,5 недели, в связи с чем выжидательная позиция участников выглядит вполне оправданной.  

Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,9%. Инвесторы не находят веских поводов для покупок ввиду сохранения тяжелой ситуации с вирусом как в самом регионе, так и за рубежом.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,4%. Число новых заболевших коронавирусом в США в среду вновь превысило 170 тыс человек, в связи с чем некоторые штаты вынуждены вводить новые социальные ограничения, что беспокоит краткосрочных покупателей. Накануне индикатор S&P 500 также подал сигнал в пользу развития нисходящего движения в район 3500 пунктов.

События дня:

• видео-конференция ЕС и Великобритании по торговому соглашению после Brexit
• индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в ноябре (16.30 мск)
• недельное число обращений за заявками на пособия по безработице в США (16.30 мск)
• продажи домов на вторичном рынке жилья США в октябре (18.00 мск)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии находились в минусе, но все еще удерживались выше краткосрочных поддержек 3025 и 1240 пунктов. Индикаторы, тем не менее, проверяли на прочность промежуточные поддержки 3050 и 1255 пунктов. Ситуация для покупателей в ближайшие дни может ухудшиться, но пока по-прежнему в рамках коррекции к основному восходящему тренду.