Мегафон

Справедливая цена за акцию: 591,00 руб.

Текущие рекомендации:
Покупать

Финансовые показатели и коэффициенты (IFRS)

2017 2018(П)
Выручка млн руб. 321 810 327 064
EBITDA млн руб. 121 850 121 989
Чистая прибыль млн руб. 20 744 17 803
Рентабельность по EBITDA, % 37,90 37,30
Рентабельность по чистой прибыли, % 6,40 5,40
EV/S 0,73 0,69
EV/EBITDA 1,92 1,86
P/E 0,00 0,00
ROIC, % 0,00 0,00
ROE, % 17,50 15,00

В ожидании восстановления рынка

Мегафон входит в «большую тройку» телеком-операторов России на ряду с МТС и ВымпелКом и занимает второе место по контролируемой доле рынка. Компания имеет совокупную абонентскую базу, превышающую 77 млн. пользователей в России, Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.

Оператор предоставляет полный спектр услуг мобильной связи и активно развивает сегмент фиксированной связи, обладает значительным покрытием сетей LTE и LTE-A по которым предает уже более 50% всего трафика данных.

56% компании принадлежит USM Group, 19% Газпромбанку и 21 % акций находится в свободном обращении.

Оператор, на данный момент, находится в сложной ситуации. Телекоммуникационный сектор продолжительное время пребывает в состоянии стагнации, а в 2018 году компании предстоит увеличить расходы в связи с новыми законодательными требованиями и развертыванием сетей пятого поколения. Однако мы верим в потенциал Мегафона и всего сегмента, который может раскрыться благодаря развитию цифровых моделей бизнеса и росту трафика данных.

 

Новости компании

20 декабря 2018

Мегафон: Финансовые результаты за 3К и 9М 2018 г. по МСФОЧитать далее

 
16 августа 2018

Мегафон: Финансовые результаты за 2К и первое полугодие 2018 года по МСФОЧитать далее

 
21 июня 2018

Финансовые результаты за 1К 2018 года по МСФОЧитать далее

 
19 июня 2018

Прогноз финансовых результатов за 1К 2018 года по МСФОЧитать далее

 
30 марта 2018

Инвестиции в будущее преимуществоЧитать далее

 

Аналитические обзоры

Дата  Заголовок  Подробности Скачать
30.03.2018 Инвестиции в будущее преимущество
Мы подтверждаем рекомендацию «ПОКУПАТЬ» для акций Мегафона и оцениваем справедливую цену в 591 руб. за бумагу.
27.12.2017 В ожидании восстановления рынка
Мы верим в потенциал Мегафона и всего сегмента, который может раскрыться благодаря развитию цифровых моделей бизнеса и росту трафика данных. Мы оцениваем справедливую стоимость акций Мегафона в 638 рублей за бумагу и устанавливаем рекомендацию «ПОКУПАТЬ».
02.10.2012 Мегафон - возвращение лидера
ОАО «Мегафон» (далее Мегафон) занимает лидирующие позиции на российском рынке мобильной связи (2-е место по выручке от мобильной связи и 1-е - от мобильной передачи данных).
 
 

123610, Россия, Москва
Краснопресненская набережная, д.12, под.7, эт.18
Центр Международной Торговли-II

 

+7 (495) 258-19-88
+7 (800) 500-23-33

© 2019 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»