Роснефть объявила о размещении биржевых облигаций на 625 млрд руб. со сроками погашения в 6 и 10 лет по ставкам ниже ОФЗ

Роснефть объявила о размещении биржевых облигаций на 625 млрд руб. со сроками погашения в 6 и 10 лет по ставкам ниже ОФЗ

Роснефть объявила о размещении биржевых облигаций на 625 млрд руб. со сроками погашения в 6 и 10 лет.  Ставка первого купона у всех бумаг одинаковая — 11,9% годовых. Такая же доходность сохранится по части бумаг при выплате второго — четвертого купонов, а по пятому и шестому снизится до 10,9% годовых. По другой части облигаций ставки второго и последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ.

Размещение, очевидно, было не рыночным, поскольку доходность облишаций оказались ниже кривой ОФЗ. Вероятно, покупателями облигаций стали госбанки, рассчитывающие в дальнейшем заложить их в ЦБ. Займ фактически не приведет к росту долговой нагрузки Роснефти - уже 21 декабря Роснефть должна погасить 6,9 млрд долл. по бридж-кредиту, привлеченному для покупки ТНК-BP, еще 7,3 млрд долл. по еще одному бридж-кредиту погашений предстоит 13 февраля 2015 г.

Комментарий: Василий Танурков

 
 

Адрес: 123610, Россия, Москва
Краснопресненская набережная, д.12, под.7, эт.18
Центр Международной Торговли-II

 

+7 (495) 258-19-88
+7 (800) 500-23-33

© 2019 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»