Ежедневный обзор

Лидеры роста и падения

ТМК ао 16,95 % БУДУЩЕЕ ао -4,09 %
Лента др 3,21 % Распадская -3,78 %
МОЭСК 1,94 % Газпрнефть -2,54 %
ОГК-2 ао 1,75 % Мечел ао -1,99 %
НМТП ао 1,47 % ГАЗПРОМ ао -1,96 %
Polymetal 1,46 % БСП ао -1,82 %
МегаФон ао 0,82 % МосБиржа -1,71 %
ЛУКОЙЛ 0,60 % Сургнфгз -1,49 %
Ленэнерго 0,52 % МРСКСиб -1,46 %
РуссНфт ао 0,51 % Татнфт 3ао -1,41 %

Инвесторы испугались рецессии

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается негативный. Цены на нефть снижаются после падения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок пессимистичны.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов, которые потеряли 1,8-2,5% во главе с высокотехнологичным сектором. Индекс S&P500 завершил день вплотную к поддержке 2800 пунктов. Инвесторы продавали акции после слабых данных по деловой активности в промышленности Европы и США за март, на которые указали предварительные оценки. Мировые фондовые площадки вновь охватили страхи глобальной рецессии. Доходность 10-летних казначейских облигаций США при этом резко упала и опустилась ниже доходности более коротких бумаг – признак надвигающейся рецессии.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,6%.  

Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 1,8%. Статистика по еврозоне оказалась особенно слабой, а индексы деловой активности в промышленности основных стран региона находились ниже отметки 50 пунктов, сигнализирующей о замедлении в отрасли. Давление на рынок оказывает и неопределенность в отношении Brexit – в ближайшие дни британские парламентарии уже в третий раз проголосуют по сделке.

На торгах в Азии утром наблюдается негативная динамика. Японский Nikkei обвалился на 3%. На площадках Китая индексы теряют около 1-2%.  На этой неделе поддержку рынкам может оказать продолжение торговых переговоров между США и Китаем – американская делегация приедет в Пекин.

Нефтяные фьючерсы с утра дешевеют примерно на 0,5% после более значительного падения в конце прошлой недели. Котировки Brent опустились ниже 67 долл, а цены на WTI – ниже 59 долл. Фьючерсы при этом пока удерживают важные краткосрочные поддержки 66 долл и 57,50 долл – закрепление по итогам дня ниже может ускорить нисходящую коррекцию. Пятничные данные Baker Hughes при этом показали падение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 9 единиц, до 824 единиц, что сдерживает продажи в понедельник. Показатель снизился уже пятую неделю подряд.

Основные события недели: продолжение торговых переговоров США и Китая, голосование британского парламента по плану Brexit, данные по рынку жилья США, индекс потребительского доверия США, внешнеторговый баланс США, окончательный ВВП США и Великобритании за 4-й кв, выступление президента ЕЦБ Марио Драги, розничные продажи и уровень безработицы Германии, потребительская инфляция в еврозоне, личные доходы и расходы, ценовой индекс потребления США, окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган, Чикагский индекс деловой активности. Финансовые результаты по МСФО за 2018 год представят QIWI и Россети.

События дня

  • индекс делового оптимизма Германии Ifo в марте (12.00 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы снижением, опустившись ниже поддержек 2500 и 1225 пунктов. Следующими важными для краткосрочных “быков” значениями станут отметки 2480 и 1195 пунктов – завершение дня ниже укажет на опасность более глубокой коррекции.

Рубль при этом существенно ослаб против доллара и евро вслед за падением нефтяных цен и смягчением риторики ЦБ РФ, который не исключил снижения процентной ставки в этом году. Пара доллар/рубль стремилась к отметке 65 руб, преодоление которой может изменить краткосрочный настрой в пользу долларовых “быков”. Пара евро/рубль поднялась к сопротивлению 73,25 руб, преодоление которого спровоцирует рост к 73,50 руб и выше.  Евро в целом на мировых рынках чувствует себя слабее из-за разочаровывающей статистики региона.

Утром российские фондовые индексы и рубль выйдут в минус, оказавшись под давлением общемирового негатива. Позитивным сигналом, однако, остается способность нефтяных котировок удержать краткосрочные поддержки, что может сдержать продажи в течение дня. На этой неделе многое будет зависеть в том числе от хода торговых переговоров США и Китая – перспектива скорого заключения сделки может увеличить мировую склонность к риску.

Комментарий: Елена Кожухова

 
 
 
 

Адрес: 123610, Россия, Москва
Краснопресненская набережная, д.12, под.7, эт.18
Центр Международной Торговли-II

 

+7 (495) 258-19-88
+7 (800) 500-23-33

© 2019 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»