Инвестиционная компания «Велес Капитал» выступила со-организатором выпуска биржевых облигаций банка «Петрокоммерц» на 3 млрд рублей

Инвестиционная компания «Велес Капитал» выступила со-организатором выпуска биржевых облигаций банка «Петрокоммерц» на 3 млрд рублей

05.03.2012 Инвестиционная компания «Велес Капитал» выступила со-организатором выпуска биржевых облигаций серии БО-01 банка «Петрокоммерц» на 3 млрд. рублей. Спрос на бумаги превысил номинальный объем размещения более чем в 4 раза.

Процентная ставка первого купона была определена банком на уровне 8,90% годовых. Ставки второго и третьего купонов в соответствии с условиями выпуска равны процентной ставке первого купона. Эффективная доходность к 1,5-годовой оферте составила 9,10% годовых. Размещение по открытой подписке пройдет на ФБ ММВБ 6 марта 2012 года. Срок обращения бумаг – 3 года, по выпуску предусмотрена 1,5-годовая оферта. Биржевые облигации серии БО-01 имеют шесть купонов, срочность каждого из которых 182 дня.

Техническим андеррайтером и организатором выпуска является Банк "Петрокоммерц". Со-организаторами выступают Азиатско–Тихоокеанский Банк, КБ "Банк Расчетов и Сбережений", Банк Русский Стандарт, БК Регион, Внешэкономбанк, Глобэксбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Ронин, Росевробанк, Российский капитал, Хоум Кредит энд Финанс Банк. Андеррайтерами стали ВБРР, банк Восточный, Компания БКС, Росбанк, Спектр Инвест, Экспобанк. Со-андеррайтеры: Татфондбанк, Бинбанк, Гаранти Банк – Москва, Морской банк, Банк Открытие, Первобанк, банк Рублев, Согаз, банк ФДБ.

______________________________________

Инвестиционная компания «Велес Капитал» работает на рынке с 1995 года и является одним из ведущих операторов долгового рынка. Согласно различным рейтингам, компания занимает первое место на вексельном рынке по оборотам (объем операций в 2011 году превысил 1,3 трлн. рублей) и входит в TOP-5 ведущих операторов рынка облигаций среди инвестиционных компаний (1,6 трлн. рублей в 2011 году). По данным Cbonds, компания входит в тройку лидеров-организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов нефинансового сектора по итогам 2010 года.

ИК «Велес Капитал» оказывает услуги по организации долгового финансирования для корпоративных клиентов, формирует инвестиционные портфели на долговом рынке, оказывает брокерские и депозитарные услуги, а также осуществляет аналитическую поддержку.

«Велес Капитал» является одной из немногих российских инвестиционных компаний, имеющих рейтинг надежности международного рейтингового агентства S&P (рейтинг был обновлен в декабре 2011 года, уровень «В/В/ruA-», прогноз «Стабильный»). В феврале 2012 года Национальное рейтинговое агентство подтвердило индивидуальный рейтинг надежности компании до уровня «АА+» (очень высокая надежность, первый уровень).

Поделиться:
 
 
 

Адрес: 123610, Россия, Москва
Краснопресненская набережная, д.12, под.7, эт.18
Центр Международной Торговли-II

 

+7 (495) 258-19-88
+7 (800) 500-23-33

© 2019 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»