Открыта книга заявок на биржевые облигации ГУП «ЖКХ республики Саха (Якутия)» объемом 3 млрд рублей

Открыта книга заявок на биржевые облигации ГУП «ЖКХ республики Саха (Якутия)» объемом 3 млрд рублей

Открыта книга заявок на биржевые облигации ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)» (далее – ГУП «ЖКХ РС (Я)») серии БО-01 номинальным объемом 3 млрд рублей.

Книга будет открыта до 15:00 (мск) 26 июля 2019 года. Индикативный диапазон ставки купона – 12.5-12.75% годовых (минимальная доходность к погашению - 13.1-13.37% годовых). Размещение на Московской Бирже намечено на 6 августа 2019 года.

Выпуску присвоен рейтинг агентства «Эксперт РА» на уровне «ruBBB» со стабильным прогнозом, удовлетворяющий требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

 ГУП «ЖКХ РС (Я)» образовано в начале 2003 г. путем объединения действовавших в районах республики предприятий ЖКХ. Единственным собственником компании является Правительство Республики Саха (Якутия).

ГУП «ЖКХ РС (Я)» является самым крупным поставщиком теплоснабжения и обеспечивает теплом более 74% территории Республики Саха (Якутия), выполняя стратегически важную функцию для всего региона с целью поддержания жизни социальных объектов и частных домов.

Развитие ГУП «ЖКХ РС (Я)» формализуется в региональных нормативно-правовых актах Республики Саха (Якутия), что косвенно подтверждает статус «квазирегионального предприятия».

Отчетность ГУП «ЖКХ РС (Я)» по МСФО доступна по ссылке:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33834&type=4

Предварительные параметры размещения (скачать pdf) 

Первичное размещение ГУП «ЖКХ РС (Я)» (скачать pdf)

 

 

     

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-01

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

 

Наименование Эмитента

Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» (ГУП «ЖКХ РС (Я)»)

Рейтинг Эмитента

Эксперт РА: ruBBB , прогноз «Стабильный»

Облигации

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01

Идентификационный номер выпуска облигаций

4B02-01-26004-R от 09.04.2019 г.

Номинальный объем выпуска

3 000 000 000 рублей

Номинал облигации

1 000 (Одна тысяча) рублей

Цена размещения

100% от номинальной стоимости облигации

Срок обращения

7 лет (2 548 дней)

Оферта

3 года с даты размещения

Амортизация

Не предусмотрена

Купонный период

3 месяца (91 день)

Ставки купонов

Ставка 1-го купона определяется Эмитентом по итогам book-building;

Ставки 2-12-го купонов равны ставке 1-го купона

Ставки 13-28-го купонов определяются в соответствии с Решением о выпуске

Ориентир по ставке 1-го купона (доходность к оферте)

12,50% - 12,75% годовых

(YTW 13,10% - 13,37% годовых)

Дюрация

~ 2,5 года

Способ размещения

Book-building, минимальный объем заявки при размещении 1,4 млн рублей

Дата открытия книги заявок (предварительно)

24 июля.2019 г. 11:00 (МСК)

Дата закрытия книги заявок* (предварительно)

26 июля 2019 г. 15:00 (МСК)

Дата начала размещения (предварительно)

6 августа 2019 г.

Размещение и обращение

ПАО Московская Биржа, Третий уровень Списка

Организаторы

BCS Global Markets, ООО «ИК Велес Капитал»

Агент по размещению

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»

Депозитарий

НКО АО НРД

Представитель владельцев облигаций

ООО «Некторов, Савельев и Партнеры»

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов

Дополнительная информация:

Евгений Шиленков, заместитель генерального директора по активным операциям
+7 (495) 258 1988 (доб. 731), EShilenkov@veles-capital.ru

Оксана Теличко, начальник управления по работе с долговыми обязательствами

+7 (495) 258 19 88 (доб. 750), OSolonchenko@veles-capital.ru

Антон Павлючук, начальник отдела по работе с облигациями

+7 (495) 258 19 88 (доб. 488), APavlyuchuk@veles-capital.ru

 Михаил Мамонов, начальник отдела по работе с векселями

+7 (495) 258 19 88 (доб. 734), MMamonov@veles-capital.ru

  

*Закрытие книги означает прекращение приема новых заявок. В дальнейшем, при изменении Эмитентом ориентира, инвесторы могут скорректировать существующие заявки по купону, при этом изменение объема заявок возможно только в сторону его уменьшения.

В случае, если на момент закрытия книги для приема новых заявок ориентир эмитента представляет собой диапазон, то инвесторы, заявки которых находились в указанном диапазоне, будут иметь право скорректировать заявку по купону. Изменение объема таких заявок возможно только в сторону его уменьшения. При этом такие измененные после закрытия книги заявки могут быть при аллокации учтены по остаточному принципу.

 

Информация по эмитенту и его ценным бумагам доступна по адресам:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33834, http://www.jkhsakha.ru/page/102

 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

Внимание!

Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации. Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим информационным материалом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению/размещению ценных бумаг и должно учитывать, что информация о ценной бумаге, которая содержится в настоящем документе:

а) подготовлена и предоставляется обезличено и не на основании какого-либо договора об инвестиционном консультировании, а также не на основании инвестиционного профиля получателя информации, даже если какие-либо договоры об инвестиционном консультировании были заключены между Организатором (-ами) и (или) Со-организатором и (или) Агентом по размещению и (или) Эмитентом и (или) потенциальным инвестором и (или) иным получателем настоящего информационного материала;

б) представляет собой универсальные для всех лиц сведения, в том числе общедоступные для всех сведения. Она может не соответствовать инвестиционному профилю получателя информации и (или) юридического лица, в котором получатель информации является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора), не учитывать его (их) индивидуальные предпочтения и ожидания по уровню риска и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально ему (им).

Получатель настоящего информационного материала должен осознавать, что:

а) Агент по размещению, Организаторы и Со-организатор при направлении настоящего информационного материала не оценивали приемлемость размещения / участия в размещении указанных в настоящем информационном материале ценных бумаг лично для получателя информационного материала и (или) юридического лица, в котором такой получатель является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора);

б) само по себе направление настоящего информационного материала и коммуникации с его получателем, связанные с направлением такого материала, не являются предоставлением Агентом по размещению, Организаторами и (или) Со-организатором услуг по инвестиционному консультированию ни на возмездной, ни на безвозмездной основе;

в) рекомендации в отношении ценных бумаг могут быть предоставлены получателю настоящих материалов только на основании отдельного возмездного договора на условиях, согласованных сторонами такого договора, в соответствии с инвестиционным профилем, присвоенным такому лицу инвестиционным консультантом на основании ожидаемой таким лицом доходности инвестиций, сроков планируемых инвестиций, а также допустимом риске убытков;

г) Как Эмитент, так и инвесторы (потенциальные приобретатели ценных бумаг) и (или) иные получатели настоящего информационного материала должны принимать решение о размещении/приобретении ценных бумаг самостоятельно, проведя надлежащий анализ финансовых и иных рисков, связанных с такими действиями и (или) при необходимости привлекая профессиональных консультантов.

 

Поделиться:
 
 
 

Адрес: 123610, Россия, Москва
Краснопресненская набережная, д.12, под.7, эт.18
Центр Международной Торговли-II

 

+7 (495) 258-19-88
+7 (800) 500-23-33

© 2019 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»