«ВЕЛЕС Капитал» разместит третий выпуск облигаций ООО «Татнефтехим» (BB- от АКРА, прогноз «Стабильный») объемом 300 млн руб.
Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» в качестве организатора приглашает принять участие в размещении третьего выпуска биржевых облигаций ООО «Татнефтехим» (BB- от АКРА, прогноз «Стабильный») объемом 300 млн руб. Идентификационный номер программы 4-00017-L-001P-02E от 22.09.2021, серия выпуска 001-Р-01. Предварительная дата размещения 11 октября 2021 г.
Срок обращения нового выпуска облигаций составляет 5 лет (1800 дней), дюрация — 1,81 года, оферта (put-опцион)* — 2 года, периодичность выплаты купона — 60 дней. Ориентир ставки первого купона составляет 11,0% годовых (доходность 11,52% годовых). По выпуску предусмотрена амортизация после оферты в виде погашения 50% номинальной стоимости в даты выплаты 29-го и 30-го купонов.
Цель эмиссии — создание источника привлечения долгосрочного капитала, который обеспечит возможности для развития бизнеса. Средства, привлеченные в рамках выпуска, будут направлены на закупки сырья под собственное производство с последующей реализацией летнего, межсезонного и зимнего дизельного топлива.
Компания «Татнефтехим» была основана в 2010 году. В настоящее время ведущими направлениями деятельности являются оптовая реализация горюче-смазочных материалов и нефтехимии, производство всех видов дизельного топлива ЭК5, хранение, перевалка и транспортировка нефтепродуктов. Компания демонстрирует активный рост финансовых показателей и клиентской базы.
Физическим лицам без статуса квалифицированного инвестора, не совершавшим ранее подобных сделок, необходимо пройти процедуру тестирования (клиенты «ВЕЛЕС Капитала» могут сделать это в личном кабинете клиента).
Для приобретения биржевых облигаций ООО «Татнефтехим» серии 001-Р-01 необходимо отправить заявку своему брокеру. Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» могут подать заявку по электронной почте clients@veles-capital.ru или позвонить по телефонам: + 7 (495) 258-20-62 или 8 (800) 500-23-33.
По всем прочим вопросам размещения можно обращаться по электронной почте DCM@veles-capital.ru.
Презентация для инвесторов (предоставлено эмитентом)
«ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших независимых российских инвестиционных компаний, которая с 1995 года оказывает услуги на рынке ценных бумаг состоятельным частным и корпоративным клиентам. Компании присвоен самый высокий международный кредитный рейтинг среди независимых российских инвестиционных компаний – S&P на уровне BB-/B со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» на уровне RuA+ со стабильным прогнозом. Большой опыт компании на долговом рынке, налаженные связи с эмитентами и инвесторами позволяют активно участвовать в организации облигационных и вексельных займов. В 2020 г. «ВЕЛЕС Капитал» сохранил позиции в топ-30 рэнкинга организаторов рыночных облигационных выпусков, публикуемого Cbonds. За год компания гарантировала размещение 49 выпусков облигаций на сумму 37,4 млрд руб.
* Оферта (put-опцион) — установленное эмиссионными документами право владельца облигаций требовать у эмитента их выкупа, возникающее в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, за который ставка купона или порядок ее определения определяются после завершения размещения облигаций.
_____________________________________________________________________________
© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.
Информация предоставляется в рамках предложения биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001-P-01, размещаемых путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001-Р, имеющей регистрационный номер 4-00017-L-001P-02E от 22.09.2021, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00017-L-001P от 06.10.2021, эмитентом которых выступает Общество с ограниченной ответственностью «Татнефтехим» (далее – Биржевые облигации).
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», осуществляя предложение Биржевых облигаций, действует в качестве организатора за счет и в интересах эмитента Биржевых облигаций.
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения, права владельцев Биржевых облигаций, порядок и условия погашения (в том числе досрочного), порядок выплаты доходов по Биржевым облигациям, а также иные условия выпуска Биржевых облигаций определяются эмиссионными документами. Инвестору следует внимательно ознакомиться с эмиссионными документами для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.
Приобретение, владение и продажа предлагаемых Биржевых облигаций сопряжено с несением расходов, в том числе расходов на оплату услуг брокера по исполнению поручения на их покупку и последующую продажу (при необходимости), оплата услуг депозитария по совершению операций по счетам депо (в частности, перевод ценных бумаг со счета продавца на счет покупателя), возмещения расходов брокера и/или депозитария, связанные с совершением операций с ценными бумагами.
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» уведомляет, что инвестирование в Биржевые облигации сопряжено с общими рисками инвестирования в ценные бумаги, такими как (i) системный, (ii) рыночный, к которому относятся валютный, процентный, риск банкротства лица, обязанного по ценной бумаг, (iii) риск ликвидности, (iv) кредитный риск, (v) правовой риск, (vi) операционный. Инвестору следует внимательно ознакомиться с декларациями о рисках, предоставляемых брокером для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.
Риски, связанные с Биржевыми облигациям, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Физическим лицам без статуса квалифицированного инвестор для приобретения Биржевых облигаций может потребоваться прохождение тестирования по соответствующим видам сделок.
-
7 октября 2021Структурная нота «Скрытая цифра 2» за полгода принесла клиентам «ВЕЛЕС Капитала» 10% годовых (USD)
Структурная нота «Скрытая цифра 2» за полгода принесла клиентам «ВЕЛЕС Капитала» 10% годовых (USD)
-
5 октября 2021Погоня на роверах: как «Яндекс» вступил в борьбу за лидерство на рынке e-commerce
Погоня на роверах: как «Яндекс» вступил в борьбу за лидерство на рынке e-commerce. Источник: Forbes
