https://www.high-endrolex.com/42

4 октября «ВЕЛЕС Капитал» начнет размещение пятого выпуска облигаций ООО «ТЕХНО Лизинг» (BBB- от АКРА, прогноз «Стабильный»)

1 октября 2021

4 октября инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» начнет размещение пятого выпуска биржевых облигаций ООО «ТЕХНО Лизинг» (серия 001Р-05, регистрационный номер выпуска – 4B02-05-00455-R-001P от 16.09.2021), объемом 500 млн рублей.

Для приобретения биржевых облигаций ООО «ТЕХНО Лизинг» серии 001Р-05 необходимо отправить заявку своему брокеру. Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» могут подать заявку по электронной почте clients@veles-capital.ru или по телефонам: + 7 (495) 258-20-62 или 8 (800) 500-23-33. По вопросам размещения можно обращаться по электронной почте DCM@veles-capital.ru.

Физическим лицам без статуса квалифицированного инвестора, не совершавшим ранее подобных сделок, необходимо пройти процедуру тестирования (клиенты «ВЕЛЕС Капитала» могут сделать это в личном кабинете клиента).

 Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО Лизинг»

БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 001P-05

ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ


Эмитент

ООО «ТЕХНО Лизинг»

Рейтинг Эмитента

«BBB-», прогноз «Стабильный» (РА АКРА)

Идентификационный номер программы   

4-00455-R-001P-02E от 23.04.2019

Серия выпуска

001P-05

Идентификационный номер выпуска

4B02-05-00455-R-001P от 16.09.2021

Объем выпуска

500 000 000 руб.

Номинальная стоимость

1 000 руб.

Срок обращения

6 лет с даты начала размещения (2 160 дней)

Амортизация

Частичное погашение номинальной стоимости в даты выплаты:

51 купон – 5%, 54 купон – 5%, 57 купон – 5%, 60 купон – 5%,

63 купон – 5%, 66 купон – 5%, 69 купона – 5%,

72 купона – 65% (погашение)

Дюрация выпуска

4,09 (3,65 модифицированная)

Цена размещения

100% от номинальной стоимости облигаций

Ставка первого купона

11,5% годовых (доходность 12,13 % годовых)

Купонный период

30 дней

Тип размещения

Открытая подписка

Дата начала размещения 

4 октября 2021 года

Организатор

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»

Агент по размещению

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»

Депозитарий

НКО АО НРД

Размещение

ПАО Московская Биржа

Вторичное обращение

ПАО Московская Биржа, Третий уровень листинга

 

Раскрытие информации об эмитенте: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37765

Сайт эмитента: https://www.tehnoleasing.ru/

Программа облигаций: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1512177

Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1721334

 

Аналитический обзор эмитента (pdf)

Презентация для инвесторов (pdf) 

 

«ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших независимых российских инвестиционных компаний, которая с 1995 года оказывает услуги на рынке ценных бумаг состоятельным частным и корпоративным клиентам. Компании присвоен самый высокий международный кредитный рейтинг среди независимых российских инвестиционных компаний – S&P на уровне BB-/B со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» на уровне RuA+ со стабильным прогнозом.  Большой опыт компании на долговом рынке, налаженные связи с эмитентами и инвесторами позволяют активно участвовать в организации облигационных и вексельных займов. В 2020 г. «ВЕЛЕС Капитал» сохранил позиции в топ-30 рэнкинга организаторов рыночных облигационных выпусков, публикуемого Cbonds. За год компания гарантировала размещение 49 выпусков облигаций на сумму 37,4 млрд руб.

 

_________________________________________________________________________________________________

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.

Информация предоставляется в рамках предложения процентных неконвертируемых бездокументарных биржевых облигаций с централизованным учетом прав серии 001Р-05, эмитентом которых выступает ООО «ТЕХНО Лизинг» (далее – Биржевые облигации), на этапе размещения Биржевых облигаций в рамках программы облигаций путем открытой подписки.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», осуществляя предложение Биржевых облигаций, действует по поручению, за счет и в интересах эмитента Биржевых облигаций.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения, права владельцев Биржевых облигаций, порядок и условия погашения (в том числе досрочного), порядок выплаты доходов по Биржевым облигациям, а также иные условия выпуска Биржевых облигаций определены эмиссионными документами, размещенными по адресу в сети Интернет: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37765. Инвестору следует внимательно ознакомиться с эмиссионными документами для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.

Приобретение, владение и продажа предлагаемых Биржевых облигаций сопряжено с несением расходов, в том числе расходов на оплату услуг брокера по исполнению поручения на их покупку и последующую продажу (при необходимости), оплата услуг депозитария по совершению операций по счетам депо (в частности, перевод ценных бумаг со счета продавца на счет покупателя), возмещения расходов брокера и/или депозитария, связанные с совершением операций с ценными бумагами.

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» уведомляет, что инвестирование в Биржевые облигации сопряжено с общими рисками инвестирования в ценные бумаги, такими как  (i) системный, (ii) рыночный, к которому относятся валютный, процентный, риск банкротства лица, обязанного по ценной бумаг,  (iii) риск ликвидности, (iv) кредитный риск, (v) правовой риск, (vi) операционный. Инвестору следует внимательно ознакомиться с декларациями о рисках, предоставляемых брокером для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.

Риски, связанные с Биржевыми облигациям, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Физическим лицам без статуса квалифицированного инвестора для приобретения Биржевых облигаций может потребоваться прохождение тестирования по соответствующим сделкам.

 

https://www.high-endrolex.com/42

Закажите обратный звонок,
и мы Вам перезвоним

Спасибо за заказ звонка.
Скоро наш менеджер свяжется с вами.

Мы будем рады диалогу с Вами

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО
Ответ на заявление (жалобу) будет подготовлен в срок не позднее 30 дней со дня поступления, а на заявления (жалобы), не требующие дополнительного изучения и проверки, – 15 дней

Отмена подписки

Вы правда хотите отписаться от наших рассылок? Для подтверждения действия, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.

Оформление подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Редактирование подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Обратная связь по факту мошенничества

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО Мы будем рады диалогу с Вами.
Нажимая на кнопку «отправить», Вы подтверждаете
Согласие на обработку персональных данных