Размещение облигаций

  • Организация выпуска облигаций для бизнеса от лидера долгового рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал»

    • Налаженные связи с основными представителями долгового рынка

    • Уникальная команда экспертов: трейдеров, аналитиков и бэк-офиса

    • Гарантии размещения, подтвержденные историей

    Получить консультацию
  • ВЕЛЕС Капитал – надежный партнер при организации облигационных размещений

    ВЕЛЕС Капитал уже более четверти века выступает в роли ведущего игрока рынка долгового капитала и помогает корпоративным клиентам в получении облигационных займов. За годы работы «ВЕЛЕС Капитал» установил прочные связи с эмитентами, Московской биржей и СПБ биржей, российскими рейтинговыми агентствами.



    • 27 лет
      на рынке
      долгового капитала
    • 13
      выпусков биржевых
      облигаций в 2021 г.
    • 3,29 млрд. ₽
      Объем размещений облигаций
      за I полугодие 2022 г.



    • ТОП-5
      организаторов
      высокодоходных
      выпусков облигаций
    • ТОП-5
      по объему торгов корпоративными
      облигациями по итогам 2021
    • ПРЕМИЯ
      за лучшую сделку
      первичного размещения
      в нефтегазовом секторе




    Михаил Мамонов
    Начальник блока по работе с корпоративными заемщиками
    8 (495) 258-19-81

    «Рынки долгового капитала в «ИК ВЕЛЕС Капитал» – это комплексный подход к организации облигационных выпусков: от анализа готовности к выходу на рынки публичного капитала до реализаций ценных бумаг инвесторам. Более того, мы остаемся с нашими эмитентами и после размещения, обеспечивая их развитие как публичных компаний.»



     Выпуски биржевых облигаций

    magnit-logo.jpg
    ПАО «Магнит»
    Объем - 15 млрд рублей
    Ноябрь 2022
    efferon.jpg
    АО «Эфферон»
    Объем - 150 млн рублей
    Ноябрь 2022
    samolet.jpg
    «Самолет»
    Объем - 10 млрд рублей
    Июль 2022
    reso.jpg
    ООО «РЕСО-лизинг»
    Объем - 9 млрд рублей
    Июнь 2022
    segezha.jpg
    ПАО «Сегежа Групп»
    Объем - 7 млрд рублей
    Май 2022
    rosnano.png
    АО «Роснано»
    Объем - 2,4 млрд рублей
    Май 2022
    «ТЕХНО Лизинг»
    Объем - 500 млн рублей
    Май 2021
    «Энерготехсервис»
    Объем - 1,5 млрд рублей
    Июнь 2021
    «Татнефтехим»
    Объем - 300 млн рублей
    Июнь 2021
    «Славянск ЭКО»
    Объем - 3 млрд рублей
    Соорганизатор. Октябрь 2021
    «Максима Телеком»
    Объем - 2,5 млрд рублей
    Соорганизатор. Ноябрь 2020
    rosnano.png
     «РОСНАНО»
    Объем - 6,5 млрд рублей
    Соорганизатор. Март 2020



    Этапы выпуска облигаций

    • Подготовка эмитента к выходу на долговой рынок

      Анализ готовности компаний к выходу на публичный долговой рынок, предоставление рекомендаций, сопровождение при получении кредитного рейтинга выпуска облигаций и подготовка эмиссионных документов.

    • Размещение выпуска облигаций

      Комплексное сопровождение заемщика, организация маркетинговых мероприятий, направленных на знакомство долгового рынка с эмитентом, услуги андеррайтера.

    • Организация вторичных размещений

      Услуги маркетмейкера, организация выкупа облигаций и вторичных размещений.




    Контакты

    Михаил Мамонов
    Начальник блока по работе с корпоративными заемщиками
    8 (495) 258-19-81
    Иван Манаенко 
    Директор аналитического департамента
    8 (495) 258-19-81


Закажите обратный звонок,
и мы Вам перезвоним

Спасибо за заказ звонка.
Скоро наш менеджер свяжется с вами.

Мы будем рады диалогу с Вами

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО
Ответ на заявление (жалобу) будет подготовлен в срок не позднее 30 дней со дня поступления, а на заявления (жалобы), не требующие дополнительного изучения и проверки, – 15 дней

Отмена подписки

Вы правда хотите отписаться от наших рассылок? Для подтверждения действия, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.

Оформление подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Редактирование подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Обратная связь по факту мошенничества

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО Мы будем рады диалогу с Вами.
Нажимая на кнопку «отправить», Вы подтверждаете
Согласие на обработку персональных данных