Эксперты «ВЕЛЕС Капитала» представили топ идей и продуктов на бизнес-завтраке в Москве
«ВЕЛЕС Капитал» провел бизнес-завтрак на тему «Инвестиции на сложном рынке: защитить и заработать». В ходе мероприятия топ-менеджеры и эксперты инвестиционной компании обсудили, как инвестировать на сложном рынке, какие идеи сейчас наиболее актуальны, какие нетривиальные инструменты предлагает брокер и чем интересен новый тип ИИС. Встреча состоялась 19 июня в представительской гостиной отеля «Метрополь».
Бизнес-завтрак стартовал с приветственного слова генерального директора инвестиционной компании Алексея Гнедовского. «”ВЕЛЕС Капитал” — это в первую очередь инвестиционный бутик для крупных и взыскательных клиентов. Почти 30 лет мы решаем самые сложные вопросы, связанные с имуществом, собственностью и налогообложением. И радикальная трансформация экономики, которую мы наблюдаем сейчас, не мешает нам сохранять и приумножать активы клиентов. Более того, у нас есть полная уверенность, что мы и дальше продолжим находить интересные идеи и воплощать их в жизнь, а капитал наших клиентов останется под надежной защитой», — начал встречу Алексей Гнедовский.
Заместитель гендиректора по работе с физическими лицами Оксана Александрова в свою очередь подчеркнула, что группа компаний «ВЕЛЕС Капитал», в которую входит также УК «ВЕЛЕС Менеджмент», предлагает частным инвесторам эксклюзивные продукты. Например, группа компаний одна из немногих на российском рынке создает ЗПИФы под конкретного клиента и его бизнес-задачи. Кроме того, эксперты компании специализируются на разработке производных финансовых инструментов (в том числе опционов) для частных инвесторов, которые позволяют увеличить эффективность работы с акциями.
В ходе бизнес-завтрака руководитель управления инвестиционного консультирования Виктор Шастин представил топ инвестиционных идей на рынке, среди которых облигации, недооцененные акции российских компаний и новые IPO. Эксперт подчеркнул, что в 2023 году результативность инвестиционного рублевого портфеля «ВЕЛЕС Капитала» составила 117%, в то время как Индекс Мосбиржи за этот период вырос на 44%. Долларовый портфель от экспертов инвестиционной компании в прошлом году вырос на 24%, значительно опередив Индекс РТС, прибавивший 12%.
Руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами Андрей Цион подробно рассказал о всех преимуществах опционов, провел анализ кейсов перед квартальной экспирацией и раскрыл, как специалисты компании отбирают инструменты для инвестирования. Он отметил, что в I квартале 2024 года средняя доходность по опционным стратегиям, реализованным «ВЕЛЕС Капиталом», составила 22,97%, а максимальный доход превысил 46,56%.
Руководитель проектов «ВЕЛЕС Капитала» и основатель «ВЕЛЕС Академии» Валентина Савенкова в ходе встречи объяснила, чем ИИС-3 интересен крупным инвесторам и какие у него преимущества перед подобными счетами прошлого поколения. Так, среди плюсов ИИС третьего типа — оптимизация налогообложения (теперь инвестор может открыть до трех ИИС), возможность досрочного вывода средств со счета на лечение, а также снятие ограничения в 1 млн рублей на пополнение, что позволяет использовать новый тип счета для управления большими капиталами. Средства на ИИС-3 можно инвестировать в портфель облигаций, фонды денежного рынка, портфель акций, инвестиционную продажу опционов и любые инструменты Московской биржи, кроме иностранных акций.
Отдельная часть мероприятия была посвящена личному общению гостей бизнес-завтрака с топ-менеджерами компании относительно инвестиционных целей и бизнес-задач.
«ВЕЛЕС Капитал» — одна из старейших инвестиционных компаний России, которая с 1995 года оказывает услуги состоятельным частным и корпоративным клиентам на рынке ценных бумаг, в области прямых инвестиций и инвестиций в недвижимость. Компания является одним из ведущих брокеров Московской биржи по объему клиентских операций. «ВЕЛЕС Капиталу» присвоен рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» на уровне «RuA+» со стабильным прогнозом.
