Эксперты «ВЕЛЕС Капитала» составили прогнозы и поделились инвестиционными идеями на 2024 год
28 декабря 2023
Встреча с экспертами инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал», посвященная подведению итогов 2023 инвестиционного года и обсуждению перспектив 2024 года, состоялась 27 декабря на онлайн-платформе «ВЕЛЕС Академия» (veles.academy). В эфире приняли участие руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами Андрей Цион и главный инвестиционный советник компании Дмитрий Сергеев.Начал встречу Дмитрий Сергеев с разбора макроэкономических показателей, заложенных в бюджет Российской Федерации на 2024-26 гг. Сергеев отметил, что ожидается положительная динамика ВВП, а рост экономики сыграет в плюс для всех отраслей. В следующем году прогноз инфляции до 4,5% (плановый уровень в конце года 4%). Курс доллара в районе 90-92 рублей за доллар. Цена на газ заложена в районе 260-270 долл. за 1000 куб. м.
Ключевая ставка находится на уровне 16% и по прогнозам макроэкономистов это – пиковое значение. Со второго квартала ожидается понижение. Возможно, уже на заседании 26 апреля ставку смогут снизить, отметил эксперт.
Говоря о прогнозах на 2024 год, эксперт заявил, что до конца следующего года ожидает колебание курса в диапазоне 90-100 рублей за доллар, ближе к 100 в конце года, наибольшие колебания прогнозируются после президентских выборов в РФ в марте. Что касается фондового рынка, по мнению Дмитрия Сергеева, январь и февраль будут сложными месяцами, поскольку из-за высокой ключевой ставки инвесторы пока отдают предпочтение инструментам с фиксированной доходностью, интерес к акциям может возобновиться в преддверии дивидендного сезона – примерно с начала марта. Согласно прогнозу, индекс Мосбиржи в 2024 году может достигнуть 3500 пунктов, если не начнется глобальная рецессия, диапазон колебаний индекса Мосбиржи 2900-3500 пунктов (пик возможен на оптимизме дивидендного ралли), а золото к концу 2024 года вырастет до 2200-2300 долл. за унцию (+7% г/г).
Эксперт отметил, что за последние два года центральные банки покупают много золота в резервы в расчете, что цены на золото обновят свои максимумы, предпосылками к такому прогнозу служит риск ослабления курса доллара в связи со снижением ставки ФРС и снижение доходностей по гособлигациям США. Геополитическая нестабильность в мире также является триггером для инвестиций в защитные активы, такие как золото.
Большая часть встречи была посвящена обсуждению инвестиционных идей на предстоящий год. Среди фаворитов эксперты отметили такие компании, как Новатэк, Полюс, Алроса, Магнит, АФК Система, Фосагро, Х5, Сбербанк, ОZON, Novabev Group (ранее BELUGA) и др., подробно разобрав преимущества и риски каждого из эмитентов. В ходе встречи также обсудили и наиболее интересные выпуски замещающих облигаций, а также рублевые выпуски.
Во второй части встречи Андрей Цион рассказал об опционных сделках 2023-го года и инвестиционных идеях на 2024 год. За четыре квартала 2023 года в опционных стратегиях было проведено 217 сделок с различными эмитентами, причем последний квартал был активнее, чем начало года. Средняя доходность опционов за год составила 17,11%, максимальная доходность, которую зафиксировали в 2023 году, составила около 27%.
Посмотреть запить онлайн-встречи можно, пройдя предварительную регистрацию по ссылке.
Андрей Цион работает в сфере инвестиций с 2009 года. В личной торговле предпочитает сделки с поставочными опционами совместно с инструментами с фиксированной доходностью (fixed income).
Дмитрий Сергеев занимается инвестициями с 1997 года. Специализируется на комплексном инвестиционном консультировании крупных клиентов. Работал в Зенит Private Bank, Ситибанк. В личных инвестициях отдает предпочтение доходным облигациям.
«ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших инвестиционных компаний России, которая с 1995 года оказывает услуги состоятельным частным и корпоративным клиентам на рынке ценных бумаг, в области прямых инвестиций и инвестиций в недвижимость. Компания является одним из ведущих брокеров Московской биржи по объему клиентских операций. «ВЕЛЕС Капиталу» присвоен рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» на уровне «RuA+» со стабильным прогнозом.
Информация, содержащаяся в данном информационном материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в ходе онлайн-встречи, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
-
14 февраля 2024Опубликованы новые редакции соглашений об использовании электронной подписи
Документы вступят в силу 1 марта 2024 года.
-
23 августа 2023Много шума и пыли: как последние новости о "Яндексе" могут повлиять на его раздел
В последнее время "Яндекс" мелькает в заголовках новостей не только российских СМИ. Источник: Forbes
