Инвестиционные идеи на начало 2024 года были представлены на встрече с экспертом инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал»
Инвестиционные идеи на начало 2024 года были представлены на встрече с инвестиционной компанией «ВЕЛЕС Капитал», которая состоялась 16 февраля на онлайн-платформе «ВЕЛЕС Академия» (veles.academy). Встречу провела руководитель проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал», успешный практикующий трейдер Валентина Савенкова.
Валентина Савенкова начала эфир с обзора заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, прошедшего 16 февраля, на котором ставка была оставлена без изменений. Эксперт отметила сложившийся консенсус относительно сроков изменения значения ставки: его не стоит ждать раньше второго квартала 2024 года, а возможно и первого полугодия. В то же время нет сигналов к тому, что ставка будет повышена. Вероятнее всего, переход к снижению стартует в начале июня. При этом не исключено, что в мартовском либо апрельском заседании Банк России подаст словесные сигналы о планах по снижению.
В условиях высокой ставки долговой рынок является не менее интересным для инвестирования, чем рынок акций, с учетом сопоставимой доходности и низкого уровня риска, – отметила эксперт, предположив также, что стоит ждать перераспределения средств внутри долгового рынка в пользу облигаций с постоянным купоном. «Пока ставка высокая, зафиксировать высокую доходность в ОФЗ может оказаться гораздо интереснее, чем держать облигации, которые следуют за ставкой RUONIA», – добавила Валентина.
Участникам встречи был представлен список облигаций, перспективных по соотношению кредитное качество-доходность. В список включены облигации с рейтингом не ниже ВВВ+. На основе списка можно составить портфель требуемой диверсификации с недолгим сроком погашения, либо наличием оферты на досрочный выкуп. Модельный портфель, составленный из данных бумаг, продемонстрировал доходность 15,4% (на 16.02.2024).
Говоря о рынке акций, эксперт выделила лидеров и аутсайдеров рынка в сравнении с индексом и по отраслям, назвала компании с потенциалом роста и с перспективой выплаты дивидендов. Среди бумаг, продемонстрировавших лучшие результаты, были названы: Яндекс, Ростелеком и Транснефть. Относительно неплохими выглядят Сбербанк, Лукойл. Хуже индекса, но в положительной зоне торгуются ГЛТР, Мосбиржа.
Валентина отметила, что индекс подошел к верхней границе бокового диапазона, но пробить его с одной попытки рынку, скорее всего, не удастся. По мнению эксперта, инвесторам имеет смысл искать точечные истории с хорошим потенциалом, учитывая при этом, что у таких бумаг, как Яндекс и Транснефть, – этот потенциал, вероятно, исчерпан, и ожидания рынка отыграны. Валентина не исключила, что в фокусе внимания могут оказаться бумаги, которые ранее снижались – Новотэк, Норникель, Алроса. Инвесторы могут поймать разворотные сигналы.
На рынке сохраняется много интересных дивидендных историй. В частности, ожидаются неплохие дивиденды у металлургических компаний, что может стать фактором роста рынка. Так, предполагается, что индекс Мосбиржи попытается пробить уровень 3300 на ожиданиях дивидендного ралли.
Отвечая на вопрос о валютном рынке, эксперт подчеркнула диапазонный характер торговли, свойственный валюте, в связи с чем наметившееся ослабление рубля стоит считать скорее движением в рамках установившегося диапазона. Устоявшийся с ноября боковик сменяется попыткой перейти в растущий тренд, но пока оснований для этого скорее нет.
Для инвестирования на короткий срок Валентина предложила рассмотреть синтетические облигации со сроком исполнения в марте и доходностью 15-17% годовых.
Отдельно эксперт сказала об IPO, приобретающих важное значение для рынка. На примере всех размещений, прошедших с начала 2023 года по середину февраля 2024 года, Валентина отметила в целом положительную динамику бумаг, что становится стимулом для большого числа компаний привлекать таким образом акционерный капитал.
Посмотреть запить онлайн-встречи можно, пройдя предварительную регистрацию по ссылке.
Валентина Савенкова — основатель и руководитель проекта «ВЕЛЕС Академия» (veles.academy), призванного помочь инвесторам сделать свои вложения более эффективными. На фондовом рынке с 2001 года. Активный трейдер, технический аналитик, автор более 100 семинаров и курсов по техническому анализу, торговым алгоритмам и торговле на срочном рынке.
«ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших инвестиционных компаний России, которая с 1995 года оказывает услуги состоятельным частным и корпоративным клиентам на рынке ценных бумаг, в области прямых инвестиций и инвестиций в недвижимость. Компания является одним из ведущих брокеров Московской биржи по объему клиентских операций. «ВЕЛЕС Капиталу» присвоен рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» на уровне «RuA+» со стабильным прогнозом.
Информация, предоставленная в ходе онлайн-встречи, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в ходе онлайн-встречи, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
-
22 февраля 2024График работы ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» в период государственных праздников в феврале 2024 года
ИК «ВЕЛЕС Капитал» не работает в праздники с 23 по 25 февраля включительно, 22 февраля – сокращенный рабочий день до 17.30 (по мск.)
-
14 февраля 2024Опубликованы новые редакции соглашений об использовании электронной подписи
Документы вступят в силу 1 марта 2024 года.
