https://www.high-endrolex.com/42

ИК "Велес Капитал" выступила со-организатором облигационного займа КБ "Восточный"

19 августа 2012

Инвестиционная компания «Велес Капитал» выступила со-организатором размещения облигаций ОАО "Восточный экспресс банк" (КБ "Восточный") серии БО-04 на 5 млрд рублей в пятницу, 17 августа 2012 года.

Банк размещал ценные бумаги номиналом 1 тыс. рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ. В ходе формирования книги заявок было получено 26 заявок на приобретение биржевых облигаций. При этом общий спрос составил 4,131 млрд рублей. Ставка 1-4 купонов выпуска была установлена по итогам book building в размере 11,0% годовых. Сбор заявок проходил в период с 6 по 15 августа. Облигации имеют полугодовые купоны. Первоначально ориентир ставки 1-го купона облигаций был установлен в диапазоне 10,65-11,15% годовых (доходность к годовой оферте 11,08-11,62% годовых), затем он был понижен до 10,65-11,0% годовых (доходность 11,08-11,46%). Срок обращения облигаций составит 3 года. Облигации имеют 12 квартальных купонов.

Организаторами выпуска стали НОМОС-БАНК и Банк "ОТКРЫТИЕ", со-организаторами наряду с ИК "Велес Капитал" выступили ГЛОБЭКСБАНК и АКБ "РосЕвроБанк", андеррайтерами - "СКБ-Банк", КБ "РМБ", Промсвязьбанк, "Меткомбанк" (г. Череповец), АКБ "Инвестторгбанк", ТКБ Капитал, МДМ Банк, М2М Прайвет Банк.

Инвестиционная компания «Велес Капитал» работает на рынке с 1995 года и является одним из ведущих операторов долгового рынка. Согласно различным рейтингам, компания занимает первое место на вексельном рынке по оборотам (объем операций в 2011 году превысил 1,3 трлн. рублей) и входит в TOP-5 ведущих операторов рынка облигаций среди инвестиционных компаний (1,6 трлн. рублей в 2011 году). По данным Cbonds, в 2011 году компания стала лидером-организатором публичных вексельных программ среди корпоративных эмитентов.

ИК «Велес Капитал» оказывает услуги по организации долгового финансирования для корпоративных клиентов, формирует инвестиционные портфели на долговом рынке, оказывает брокерские и депозитарные услуги, а также осуществляет аналитическую поддержку.

«Велес Капитал» является одной из немногих российских инвестиционных компаний, имеющих рейтинг надежности международного рейтингового агентства S&P (рейтинг был обновлен в декабре 2011 года, уровень «В/В/ruA-», прогноз «Стабильный»). В феврале 2012 года Национальное рейтинговое агентство подтвердило индивидуальный рейтинг надежности компании до уровня «АА+» (очень высокая надежность, первый уровень).

https://www.high-endrolex.com/42

Закажите обратный звонок,
и мы Вам перезвоним

Спасибо за заказ звонка.
Скоро наш менеджер свяжется с вами.

Мы будем рады диалогу с Вами

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО
Ответ на заявление (жалобу) будет подготовлен в срок не позднее 30 дней со дня поступления, а на заявления (жалобы), не требующие дополнительного изучения и проверки, – 15 дней

Отмена подписки

Вы правда хотите отписаться от наших рассылок? Для подтверждения действия, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.

Оформление подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Редактирование подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Обратная связь по факту мошенничества

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО Мы будем рады диалогу с Вами.
Нажимая на кнопку «отправить», Вы подтверждаете
Согласие на обработку персональных данных