ИК "Велес Капитал" выступила со-организатором облигационного займа КБ "Восточный"

Инвестиционная компания «Велес Капитал» выступила со-организатором размещения облигаций ОАО "Восточный экспресс банк" (КБ "Восточный") серии БО-04 на 5 млрд рублей в пятницу, 17 августа 2012 года.

Банк размещал ценные бумаги номиналом 1 тыс. рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ. В ходе формирования книги заявок было получено 26 заявок на приобретение биржевых облигаций. При этом общий спрос составил 4,131 млрд рублей. Ставка 1-4 купонов выпуска была установлена по итогам book building в размере 11,0% годовых. Сбор заявок проходил в период с 6 по 15 августа. Облигации имеют полугодовые купоны. Первоначально ориентир ставки 1-го купона облигаций был установлен в диапазоне 10,65-11,15% годовых (доходность к годовой оферте 11,08-11,62% годовых), затем он был понижен до 10,65-11,0% годовых (доходность 11,08-11,46%). Срок обращения облигаций составит 3 года. Облигации имеют 12 квартальных купонов.

Организаторами выпуска стали НОМОС-БАНК и Банк "ОТКРЫТИЕ", со-организаторами наряду с ИК "Велес Капитал" выступили ГЛОБЭКСБАНК и АКБ "РосЕвроБанк", андеррайтерами - "СКБ-Банк", КБ "РМБ", Промсвязьбанк, "Меткомбанк" (г. Череповец), АКБ "Инвестторгбанк", ТКБ Капитал, МДМ Банк, М2М Прайвет Банк.

Инвестиционная компания «Велес Капитал» работает на рынке с 1995 года и является одним из ведущих операторов долгового рынка. Согласно различным рейтингам, компания занимает первое место на вексельном рынке по оборотам (объем операций в 2011 году превысил 1,3 трлн. рублей) и входит в TOP-5 ведущих операторов рынка облигаций среди инвестиционных компаний (1,6 трлн. рублей в 2011 году). По данным Cbonds, в 2011 году компания стала лидером-организатором публичных вексельных программ среди корпоративных эмитентов.

ИК «Велес Капитал» оказывает услуги по организации долгового финансирования для корпоративных клиентов, формирует инвестиционные портфели на долговом рынке, оказывает брокерские и депозитарные услуги, а также осуществляет аналитическую поддержку.

«Велес Капитал» является одной из немногих российских инвестиционных компаний, имеющих рейтинг надежности международного рейтингового агентства S&P (рейтинг был обновлен в декабре 2011 года, уровень «В/В/ruA-», прогноз «Стабильный»). В феврале 2012 года Национальное рейтинговое агентство подтвердило индивидуальный рейтинг надежности компании до уровня «АА+» (очень высокая надежность, первый уровень).

• 20 августа 2012
  Прокладчикам наступают на трубы

  Контрагенты требуют банкротства южной нефтесервисной компании

• 17 августа 2012
  Позитив сохранится до осени

  На ход торгов, по мнению Айрата Халикова, старшего аналитика инвестиционной компании «Велес Капитал», на сегодняшний период влияют два основных фактора. Возвращение инвесторов с летних каникул и ожидание каких - либо действий со стороны монетарных властей. Как долго продлится позитивная динамика на рынке, и на что прежде всего будут ориентироваться игроки, можно узнать, посмотрев видео ниже.