Новый заем «Ростелекома»

«Ростелеком» закроет книгу заявок на второй транш пятилетних облигаций 22 января, говорится в сообщении компании. Торговаться эти бумаги будут на Московской бирже, организаторами размещения выступают «ВТБ капитал», Газпромбанк и «Сбербанк CIB». Поступления от этого займа, как и средства, вырученные в ходе первого размещения, пойдут на погашение краткосрочной задолженности, говорит директор департамента «Ростелекома» по работе с инвесторами Мария Елисеева. На конец сентября 2012 г. эта задолженность составляла 74 млрд руб.

В ноябре 2012 г. «Ростелеком» разместил первый после реорганизации (объединения с межрегиональными компаниями «Связьинвеста») облигационный заем. Его размер также составлял 10 млрд руб., ставка первого купона была установлена на уровне 8,55% годовых. Тогда же «Ростелеком» планировал разместить аналогичный по параметрам выпуск объемом в 5 млрд руб., но отложил его до улучшения рыночных условий. Как раз в то время на США обрушился ураган «Сэнди» — и часть инвесторов пересмотрела прогнозы на будущее американской, а вслед за ней и мировой экономики, объяснял старший вице-президент «Ростелекома» Антон Хозяинов.

Предстоящее размещение может быть несколько успешнее: оно проходит в начале года, когда средств у инвесторов достаточно, считает начальник управления анализа долгового рынка « Велес Капитала» Иван Манаенко. В то же время облигации «Ростелекома» достаточно дороги, ликвидность у них ниже, чем, например, у МТС, рассуждает он. Доходность по новому выпуску будет несколько ниже, чем у бумаг предыдущей серии, — 8,42% годовых, отмечает Манаенко. Новое размещение будет для «Ростелекома» выгоднее осеннего, согласен аналитик по рынку облигаций Райффайзенбанка Денис Порывай: доходности корпоративных облигаций первого эшелона (с инвестиционным уровнем кредитного рейтинга) снизились в целом на 50-60 б.п. и сейчас заемщики находятся в более комфортных условиях.

• 20 января 2013
  «Велес Капитал» укрепил позиции в ТОР-10 инвестиционных компаний России по брокерским оборотам - рэнкинг НРА по итогам III квартала 2012 года

  «Велес Капитал» укрепил позиции в ТОР-10 инвестиционных компаний России по брокерским оборотам, следует из рэнкинга НРА по итогам III квартала 2012 года. Компания заняла седьмое место с объемом брокерских операций в 1,4 трлн. рублей, что на 33% превышает показатели II квартала 2012 года. При этом в целом по рынку брокерские обороты выросли менее чем на 2%.

• 18 января 2013
  Индекс РТС преодолел отметку в 1600 пунктов

  Котировки акций российских компаний после начала торгов на Московской бирже резко пошли вверх. К 11:50 мск рассчитываемый в долларах индекс РТС вырос на 0,94% и перевалил за 1600 пунктов. Он превысил максимумы сентября 2012г., вплотную подойдя к весенним максимумам прошлого года.