ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» — организатор размещения облигаций ПАО «Эфферон» серии 001Р-01
Реклама. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».Erid: 2W5zFHystec
Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» выступает организатором размещения биржевых неконвертируемых бездокументарных облигаций Публичного акционерного общества «Эфферон» (далее - ПАО «Эфферон» или Эмитент) серии 001Р-01 (далее – Биржевые облигации). Начало размещения запланировано на вторую половину августа.
ПАО «Эфферон» — разработчик и производитель оригинальных медицинских изделий одноразового использования, применяемых для терапии сепсиса, полиорганной недостаточности, вирусной пневмонии и других критических состояний. На конец 2024 года компания занимает более 50% российского рынка гемосорбционных колонок.
Эмитент подтвердил в июле 2025 года рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВ со стабильным прогнозом. Рейтинг присвоен российским агентством «Эксперт РА».
Компания планирует реализовать по открытой подписке 300 000 Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей. Объем размещения составит 300 млн рублей, срок обращения - 3 года (1 092 дня).
Предварительна информация Эмитента: купонный период - 91 день, купон фиксированный, ориентир по ставке купона - не выше 23,5% годовых (доходность не выше 25,66% годовых). Биржевые облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций (далее – Программа). Программа зарегистрирована ПАО Московская Биржа. Регистрационный номер программы - 4-84943-H-001P-02E от 01.08.2025).
Для приобретения биржевых облигаций необходимо отправить заявку своему брокеру. Клиенты ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» для участия в размещении Биржевых облигаций могут обратиться в Управление по работе с клиентами по адресу: clients@veles-capital.ru.
Биржевые облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, при этом физическим лицам без статуса квалифицированного инвестора может потребоваться прохождение процедуры тестирования.
Права владельцев Биржевых облигаций:
· Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
· Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении/досрочном погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется по частям либо в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске).
· Право владельца Биржевой облигации на получение процента по Биржевым облигациям Программой не определяется.
· Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям указаны в пункте 6.4 Программы биржевых облигаций.
· Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
· Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций недействительным.
· Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
· Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
· Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Источник информации, подлежащей раскрытию: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38742
Программа биржевых облигаций: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1894282
Сайт ПАО Московская Биржа: https://www.moex.com/n92487.
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.
Представленная информация является рекламой и не является предложением финансовых инструментов, указанных в ней. Информация предоставляется в рамках Программы биржевых неконвертируемых бездокументарных облигаций серии 001P-01, имеющей регистрационный номер 4-84943-H-001P-02E от 01.08.2025. Эмитентом Биржевых облигаций является ПАО «Эфферон».
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» действует в качестве организатора размещения за счет и в интересах Эмитента Биржевых облигаций.
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения, права владельцев Биржевых облигаций, порядок и условия погашения (в том числе досрочного), порядок выплаты доходов по Биржевым облигациям, а также иные условия выпуска Биржевых облигаций определяются эмиссионными документами. Инвестору следует внимательно ознакомиться с эмиссионными документами для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.
Приобретение, владение и продажа указанных Биржевых облигаций сопряжены с несением расходов, в том числе расходов на оплату услуг брокера по исполнению поручения на их покупку и последующую продажу (при необходимости), оплата услуг депозитария по совершению операций по счетам депо (в частности, перевод ценных бумаг со счета продавца на счет покупателя), возмещения расходов брокера и/или депозитария, связанные с совершением операций с Биржевыми облигациями, в том числе расходов по оплате услуг ПАО Московская Биржа, НКО АО НРД.
Физическим лицам без статуса квалифицированного инвестора может потребоваться прохождение процедуры тестирования (клиенты ООО «ИК ВЕЛЕС Капитала» могут сделать это в Личном кабинете клиента).
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» уведомляет, что инвестирование в Биржевые облигации сопряжено с общими рисками инвестирования в облигации российских эмитентов, такими как (i) системный, (ii) рыночный, к которому относятся валютный, процентный, риск банкротства лица, обязанного по ценной бумаг, (iii) риск ликвидности, (iv) кредитный риск, (v) правовой риск, (vi) операционный, (vii) риск дефолта. Инвестору следует внимательно ознакомиться с декларациями о рисках, предоставляемых брокером для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» рекомендует физическим лицам – получателям финансовых услуг ознакомиться с информационным документом, содержащим основную информацию об обыкновенных облигациях российских эмитентов, а также связанных с ними рисках до подачи поручения.
Риски, связанные с Биржевыми облигациям, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» уведомляет о наличии конфликта интересов при предложении Биржевых облигаций в связи с оказанием ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» Эмитенту Биржевых облигаций услуги по организации размещения и по размещению Биржевых облигаций, а также в связи с возможным участием ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» в сделке с разных сторон в интересах разных клиентов (Эмитента и владельцев облигаций). Для выявления и контроля конфликта интересов, а также для предотвращения его последствий ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» принимает комплекс необходимых мер.
