https://www.high-endrolex.com/42

Участие в IPO ПАО Группа Астра (IT-сектор)

9 октября 2023

12 октября 2023 года завершается сбор заявок на участие в IPO ПАО Группа Астра — одного из лидеров российского IT-рынка.

Для участия в первичном размещении обыкновенных акций Публичного акционерного общества Группа Астра клиентам ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» необходимо до 14:00 (время московское) 12.10.23 направить соответствующее поручение на адрес clients@veles-capital.ru, а также обеспечить наличие денежных средств на счете.

Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 5 копеек.

Наименование лица, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01286-G от 16.04.2021 г.

Проспект ценных бумаг зарегистрирован Банком России 21.09.2023 г.

Согласно пункту 9.2 Устава ПАО Группа Астра (подпункты (1) - (3)) каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе: (1) право участвовать в управлении делами общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; (2) право получать часть прибыли от деятельности общества (дивиденды); (3) право на получение части имущества общества в случае его ликвидации. Заинтересованные лица при принятии экономических решений не должны полагаться только на информацию, указанную в настоящем пункте, при этом сведения о ценных бумагах раскрыты в разделе 7 Проспекта ценных бумаг.

Основные параметры размещения*:

- Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 300 до 333 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации в диапазоне 63,0–69,9 млрд руб.

- В рамках IPO будет предложено до 10,5 млн акций. Это соответствует 5% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций.

- Цена IPO будет установлена продающими акционерами по итогам окончания периода сбора заявок, который стартовал 5 октября 2023 г. и завершится 12 октября 2023 г.

- Старт торгов акциями под тикером ASTR намечен на 13 октября 2023 г. после объявления цены IPO и окончательного включения акций во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

ПАО Группа Астра является ведущим производителем инфраструктурного программного обеспечения. Компания предлагает передовую программную платформу, в основе которой лежат собственная операционная система Astra Linux и целый ряд востребованных продуктов в линейке инфраструктурного ПО. По результатам 2022 года доля рынка ОС Astra Linux составила около 75% в денежном выражении относительно 49% в 2020 году*.

Из-за одномоментного ухода или приостановки работы на российском рынке ключевых иностранных IT-производителей, внутренний рынок инфраструктурного ПО перешел к ускоренному импортозамещению, что создало беспрецедентную возможность роста для российских разработчиков. Согласно данным компании, по итогам 2023 года доля российских разработчиков на рынке инфраструктурного ПО может вырасти до 51% с 36% в 2022 году, превысив долю иностранных участников. К 2030 году на отечественных игроков может приходиться уже 90% продаж: среднегодовой темп роста продаж российских разработчиков на российском рынке инфраструктурного ПО будет на уровне 31%*.

Исторически «Группа Астра» демонстрирует высокие темпы роста бизнеса, значительно опережая рост рынка инфраструктурного ПО и ближайших конкурентов. В 2022 г. выручка достигла 5,4 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 2021 г., при этом чистая прибыль выросла до 3,1 млрд руб. с 1,1 млрд руб. в 2021 г., а рентабельность по чистой прибыли увеличилась с 50% в 2021 г. до 57% в 2022 г. По состоянию на 30 июня 2023 г. чистая денежная позиция Группы составила около 0,5 млрд руб., что в совокупности с ростом бизнеса создает потенциал для выплаты дивидендов*.

По состоянию на 30 июня 2023 г. количество уникальных клиентов Группы достигло 19 тыс., увеличившись в 3,6 раза с конца 2020 г., доля корпоративных клиентов в выручке составила 70%*.

Источник информации, подлежащей раскрытию:

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906&attempt=1

 

___________________________

* Информация предоставлена эмитентом.

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.

Предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Приобретение, владение и продажа предлагаемых ценных бумаг сопряжено с несением расходов, в том числе расходов на оплату услуг брокера по исполнению поручения на их покупку и последующую продажу (при необходимости), оплата услуг депозитария (регистратора) по совершению операций по счетам депо (в частности, перевод ценных бумаг со счета продавца на счет покупателя), возмещения расходов брокера и/или депозитария, связанные с совершением операций с ценными бумагами.

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» уведомляет, что инвестирование в предлагаемые ценные бумаги сопряжено с (1) общими рисками инвестирования в ценные бумаги, такими как (i) системный, (ii) рыночный, к которому относятся валютный, процентный, риск банкротства лица, обязанного по ценной бумаг, (iii) риск ликвидности, (iv) кредитный риск, (v) правовой риск, (vi) операционный, а также (2) рисками, связанными с ПАО Группа Астра как эмитента ценных бумаг, такими как (i) отраслевые риски, (ii) страновые и региональные риски, (iii) финансовые риски, (iv) правовые риски, (v) риск потери деловой репутации (репутационный риск), (vi) стратегический риск, (vii)  риски, связанные с деятельностью эмитента совместно с подконтрольными ему организациями, которые входят в периметр консолидации финансовой отчетности эмитента в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Инвестору следует внимательно ознакомиться с декларациями о рисках, предоставляемых брокером, а также эмиссионными документами в целом и проспектом ценных бумаг в частности для принятия решения о приобретении предлагаемых ценных бумаг.

Риски, связанные с обыкновенными акциями, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».


https://www.high-endrolex.com/42

Закажите обратный звонок,
и мы Вам перезвоним

Спасибо за заказ звонка.
Скоро наш менеджер свяжется с вами.

Мы будем рады диалогу с Вами

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО
Ответ на заявление (жалобу) будет подготовлен в срок не позднее 30 дней со дня поступления, а на заявления (жалобы), не требующие дополнительного изучения и проверки, – 15 дней

Отмена подписки

Вы правда хотите отписаться от наших рассылок? Для подтверждения действия, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.

Оформление подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Редактирование подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Обратная связь по факту мошенничества

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО Мы будем рады диалогу с Вами.
Нажимая на кнопку «отправить», Вы подтверждаете
Согласие на обработку персональных данных