«ВЕЛЕС Капитал» — организатор размещения облигаций ООО «ТАТНЕФТЕХИМ» серии 001P-03
Реклама. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Erid: 2W5zFHw723T
Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» выступает организатором размещения биржевых облигаций ООО «ТАТНЕФТЕХИМ» серии 001P-03. Сбор книги заявок будет проводиться 2 сентября 2026 года с 11:00 до 15:00 мск, предварительная дата начала размещения — 4 сентября.
«Татнефтехим» работает в области оптовой торговли горюче-смазочными материалами, производит дизельное топливо и бензины, оказывает услуги по хранению и перевалке нефтепродуктов, а также по бункеровке речных судов. В августе 2026 года рейтинговое агентство «АКРА» подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BB+(RU) с прогнозом «Стабильный».
Объем размещения составит 300 млн рублей, номинальная стоимость облигации — 1000 рублей. Срок обращения составит 5 лет (1800 дней). Купонный период — 60 дней, ориентир по ставке купона — не выше 20,5% годовых (доходность не выше 22,34% годовых). По выпуску предусмотрена оферта через один год: амортизационные выплаты составят 50% от номинала в даты выплаты 29-го купона и 50% от номинала в дату выплаты 30-го купона (остаток номинальной стоимости). Регистрационный номер выпуска — 4B02-03-00017-L-001P от 29.07.2026 г.
Для приобретения биржевых облигаций необходимо отправить заявку своему брокеру. Клиенты ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» для участия в размещении биржевых облигаций могут обратиться в Управление по работе с клиентами по адресу: clients@veles-capital.ru.
Биржевые облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, при этом физическим лицам без статуса квалифицированного инвестора может потребоваться прохождение процедуры тестирования.
Права владельцев биржевых облигаций:
- Каждая биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
- Владелец биржевой облигации имеет право на получение при погашении биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято эмитентом в соответствии с п. 6.5.2 Программы биржевых облигаций).
- Владелец биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости), размер или порядок определения размера, а также сроки выплаты которого указаны в п. 5.4 и п. 5.5 Решения о выпуске.
- Эмитент обязуется обеспечить владельцам биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска биржевых облигаций недействительным.
- Владелец биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Эмитент обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
- Владелец биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Источник информации, подлежащей раскрытию: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38306
Программа облигаций: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1721476
Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1667525
Аналитический обзор: https://veles-capital.ru/uploadedfiles/vc-tnh-aug26.pdf
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.
Данная информация является предложением. Информация предоставляется в рамках Программы биржевых облигаций серии 001-Р. Регистрационный номер Программы биржевых облигаций 4-00017-L-001P-02E от 22.09.2021. Эмитентом биржевых облигаций выступает Общество с ограниченной ответственностью «Татнефтехим».
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», осуществляя предложение биржевых облигаций, действует в качестве организатора размещения за счет и в интересах эмитента биржевых облигаций.
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения, права владельцев Биржевых облигаций, порядок и условия погашения (в том числе досрочного), порядок выплаты доходов по Биржевым облигациям, а также иные условия выпуска биржевых облигаций определяются эмиссионными документами. Инвестору следует внимательно ознакомиться с эмиссионными документами для принятия решения о приобретении предлагаемых биржевых облигаций.
Приобретение, владение и продажа предлагаемых биржевых облигаций сопряжено с несением расходов, в том числе расходов на оплату услуг брокера по исполнению поручения на их покупку и последующую продажу (при необходимости), оплата услуг депозитария по совершению операций по счетам депо (в частности, перевод ценных бумаг со счета продавца на счет покупателя), возмещения расходов брокера и/или депозитария, связанные с совершением операций с ценными бумагами, в том числе расходов по оплате услуг ПАО Московская Биржа, НКО АО НРД.
Физическим лицам без статуса квалифицированного инвестора может потребоваться прохождение процедуры тестирования (клиенты «ВЕЛЕС Капитала» могут сделать это в Личном кабинете клиента).
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» уведомляет, что инвестирование в биржевые облигации сопряжено с общими рисками инвестирования в ценные бумаги, такими как (i) системный, (ii) рыночный, к которому относятся валютный, процентный, риск банкротства лица, обязанного по ценной бумаг, (iii) риск ликвидности, (iv) кредитный риск, (v) правовой риск, (vi) операционный. Инвестору следует внимательно ознакомиться с декларациями о рисках, предоставляемых брокером для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» рекомендует физическим лицам – получателям финансовых услуг ознакомиться с информационным документом, содержащим основную информацию об обыкновенных облигациях российских эмитентов, а также связанных с ними рисках до подачи поручения.
Риски, связанные с биржевыми облигациям, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» уведомляет о наличии конфликта интересов в связи с оказанием ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» эмитенту биржевых облигаций услуги по организации размещения и по размещению биржевых облигаций, а также в связи с возможным участием ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» в сделке с разных сторон в интересах разных клиентов (эмитента и владельцев облигаций). Для выявления и контроля конфликта интересов, а также для предотвращения его последствий ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» принимает комплекс необходимых мер.
