«ВЕЛЕС Капитал» приглашает к участию в размещении второго выпуска биржевых облигаций ООО «Татнефтехим»

Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» приглашает юридических лиц, а также физических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами к участию в размещении второго выпуска биржевых облигаций ООО «Татнефтехим» (рейтинг BB-, прогноз «стабильный» от АКРА, присвоен 21.06.2021) объемом 300 млн руб.

Выпуск биржевых облигаций «Татнефтехим» серии 02 зарегистрирован 18 июня 2021 года под номером 4B02-02-00017-L и включен в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. Компания планирует разместить 300 000 облигаций номинальной стоимость 1 тыс. рублей каждая. Общий объем выпуска составит 300 млн руб.

Срок обращения облигаций — 3 года (1080 дней), ожидаемая дюрация — 2,5 года. Купонный период — 60 дней, предварительная ставка первого купона — 11% годовых, доходность выпуска — 11,52% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация в виде погашения номинала в даты выплаты 17 и 18 купонов.

Организатор размещения: ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Выпуск биржевых облигаций – один из этапов инвестиционной стратегии, в рамках которой запланирован также выход на IPO.

Цель эмиссии — создание источника привлечения долгосрочного капитала, который обеспечит возможности для развития бизнеса. Средства, привлеченные в рамках выпуска, будут направлены на закупки сырья под собственное производство с последующей реализацией летнего, межсезонного и зимнего дизельного топлива, увеличение финансирования расходов, связанных с исполнением контрактов по светлым и темным нефтепродуктам в рамках 223-ФЗ, 44-ФЗ, а также федерального закона «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 N 275-ФЗ, а также расширение сбыта нефтепродуктов, закупаемых на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Компания «Татнефтехим» была основана в 2010 году. В настоящее время ведущими направлениями деятельности являются оптовая реализация горюче-смазочных материалов и нефтехимии, производство всех видов дизельного топлива ЭК5, хранение, перевалка и транспортировка нефтепродуктов. Компания демонстрирует активный рост финансовых показателей и клиентской базы.

Размещение намечено на 24 июня 2021 года.

Приобрести облигации

Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1707683

Отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38306&type=3

Презентация для инвесторов (предоставлено эмитентом): https://veles-capital.ru/uploadedfiles/Tatnefthim_Presentation_2021_compressed.pdf

Сайт: https://tnh16.ru/

Страница раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38306

Заявку на приобретение облигаций можно отправить по электронной почте на адрес clients@veles-capital.ru или позвоните по телефону: + 7 (495) 258-20-62 или 8 (800) 500-23-33.

«ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших инвестиционных компаний России, работает с 1995 года. Компании присвоен самый высокий международный кредитный рейтинг среди независимых российских инвестиционных компаний – S&P на уровне BB-/B со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» на уровне RuA+ со стабильным прогнозом.  Большой опыт компании на долговом рынке, налаженные связи с эмитентами и инвесторами позволяют активно участвовать в организации облигационных и вексельных займов. В 2020 г. «ВЕЛЕС Капитал» сохранил позиции в топ-30 рэнкинга организаторов рыночных облигационных выпусков, публикуемого Cbonds. За год компания гарантировала размещение 49 выпусков облигаций на сумму 37,4 млрд руб.

_________________________________________________________________________________________________

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.

Информация предоставляется в рамках предложения биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав (регистрационный номер 4B02-02-00017-L от 18.06.2021.), эмитентом которых выступает Общество с ограниченной ответственностью «Татнефтехим» (далее – Биржевые облигации).

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», осуществляя предложение Биржевых облигаций, действует в качестве организатора за счет и в интересах эмитента Биржевых облигаций.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения, права владельцев Биржевых облигаций, порядок и условия погашения (в том числе досрочного), порядок выплаты доходов по Биржевым облигациям, а также иные условия выпуска Биржевых облигаций определяются эмиссионными документами. Инвестору следует внимательно ознакомиться с эмиссионными документами для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.

Приобретение, владение и продажа предлагаемых Биржевых облигаций сопряжено с несением расходов, в том числе расходов на оплату услуг брокера по исполнению поручения на их покупку и последующую продажу (при необходимости), оплата услуг депозитария по совершению операций по счетам депо (в частности, перевод ценных бумаг со счета продавца на счет покупателя), возмещения расходов брокера и/или депозитария, связанные с совершением операций с ценными бумагами.

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» уведомляет, что инвестирование в Биржевые облигации сопряжено с общими рисками инвестирования в ценные бумаги, такими как  (i) системный, (ii) рыночный, к которому относятся валютный, процентный, риск банкротства лица, обязанного по ценной бумаг,  (iii) риск ликвидности, (iv) кредитный риск, (v) правовой риск, (vi) операционный. Инвестору следует внимательно ознакомиться с декларациями о рисках, предоставляемых брокером для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.

Риски, связанные с Биржевыми облигациям, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

• 23 июня 2021
  По итогам первого дня размещено 76% выпуска биржевых облигаций ООО «Татнефтехим» серии 02

  По итогам первого дня размещено 76% выпуска биржевых облигаций ООО «Татнефтехим» серии 02

• 18 июня 2021
  Шестой выпуск структурных нот «Отраслевые лидеры» принес клиентам ИК «ВЕЛЕС Капитал» 9,5% годовых (USD) и 4,5% годовых (EUR)

  Шестой выпуск структурных нот «Отраслевые лидеры» принес клиентам ИК «ВЕЛЕС Капитал» 9,5% годовых (USD) и 4,5% годовых (EUR)