«ВЕЛЕС Капитал» приглашает к участию в размещении второго выпуска биржевых облигаций ООО «Татнефтехим»

21 июня 2021

Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» приглашает юридических лиц, а также физических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами к участию в размещении второго выпуска биржевых облигаций ООО «Татнефтехим» (рейтинг BB-, прогноз «стабильный» от АКРА, присвоен 21.06.2021) объемом 300 млн руб.

Выпуск биржевых облигаций «Татнефтехим» серии 02 зарегистрирован 18 июня 2021 года под номером 4B02-02-00017-L и включен в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. Компания планирует разместить 300 000 облигаций номинальной стоимость 1 тыс. рублей каждая. Общий объем выпуска составит 300 млн руб.

Срок обращения облигаций — 3 года (1080 дней), ожидаемая дюрация — 2,5 года. Купонный период — 60 дней, предварительная ставка первого купона — 11% годовых, доходность выпуска — 11,52% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация в виде погашения номинала в даты выплаты 17 и 18 купонов.

Организатор размещения: ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Выпуск биржевых облигаций – один из этапов инвестиционной стратегии, в рамках которой запланирован также выход на IPO.

Цель эмиссии — создание источника привлечения долгосрочного капитала, который обеспечит возможности для развития бизнеса. Средства, привлеченные в рамках выпуска, будут направлены на закупки сырья под собственное производство с последующей реализацией летнего, межсезонного и зимнего дизельного топлива, увеличение финансирования расходов, связанных с исполнением контрактов по светлым и темным нефтепродуктам в рамках 223-ФЗ, 44-ФЗ, а также федерального закона «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 N 275-ФЗ, а также расширение сбыта нефтепродуктов, закупаемых на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Компания «Татнефтехим» была основана в 2010 году. В настоящее время ведущими направлениями деятельности являются оптовая реализация горюче-смазочных материалов и нефтехимии, производство всех видов дизельного топлива ЭК5, хранение, перевалка и транспортировка нефтепродуктов. Компания демонстрирует активный рост финансовых показателей и клиентской базы.

Размещение намечено на 24 июня 2021 года.


Приобрести облигации

Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1707683

Отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38306&type=3

Презентация для инвесторов (предоставлено эмитентом): https://veles-capital.ru/uploadedfiles/Tatnefthim_Presentation_2021_compressed.pdf

Сайт: https://tnh16.ru/

Страница раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38306

 

Заявку на приобретение облигаций можно отправить по электронной почте на адрес clients@veles-capital.ru или позвоните по телефону: + 7 (495) 258-20-62 или 8 (800) 500-23-33.

 

«ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших инвестиционных компаний России, работает с 1995 года. Компании присвоен самый высокий международный кредитный рейтинг среди независимых российских инвестиционных компаний – S&P на уровне BB-/B со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» на уровне RuA+ со стабильным прогнозом.  Большой опыт компании на долговом рынке, налаженные связи с эмитентами и инвесторами позволяют активно участвовать в организации облигационных и вексельных займов. В 2020 г. «ВЕЛЕС Капитал» сохранил позиции в топ-30 рэнкинга организаторов рыночных облигационных выпусков, публикуемого Cbonds. За год компания гарантировала размещение 49 выпусков облигаций на сумму 37,4 млрд руб.


_________________________________________________________________________________________________

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.

Информация предоставляется в рамках предложения биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав (регистрационный номер 4B02-02-00017-L от 18.06.2021.), эмитентом которых выступает Общество с ограниченной ответственностью «Татнефтехим» (далее – Биржевые облигации).

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», осуществляя предложение Биржевых облигаций, действует в качестве организатора за счет и в интересах эмитента Биржевых облигаций.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения, права владельцев Биржевых облигаций, порядок и условия погашения (в том числе досрочного), порядок выплаты доходов по Биржевым облигациям, а также иные условия выпуска Биржевых облигаций определяются эмиссионными документами. Инвестору следует внимательно ознакомиться с эмиссионными документами для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.

Приобретение, владение и продажа предлагаемых Биржевых облигаций сопряжено с несением расходов, в том числе расходов на оплату услуг брокера по исполнению поручения на их покупку и последующую продажу (при необходимости), оплата услуг депозитария по совершению операций по счетам депо (в частности, перевод ценных бумаг со счета продавца на счет покупателя), возмещения расходов брокера и/или депозитария, связанные с совершением операций с ценными бумагами.

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» уведомляет, что инвестирование в Биржевые облигации сопряжено с общими рисками инвестирования в ценные бумаги, такими как  (i) системный, (ii) рыночный, к которому относятся валютный, процентный, риск банкротства лица, обязанного по ценной бумаг,  (iii) риск ликвидности, (iv) кредитный риск, (v) правовой риск, (vi) операционный. Инвестору следует внимательно ознакомиться с декларациями о рисках, предоставляемых брокером для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.

Риски, связанные с Биржевыми облигациям, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

 

Закажите обратный звонок,
и мы Вам перезвоним

Спасибо за заказ звонка.
Скоро наш менеджер свяжется с вами.

Мы будем рады диалогу с Вами

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО
Ответ на заявление (жалобу) будет подготовлен в срок не позднее 30 дней со дня поступления, а на заявления (жалобы), не требующие дополнительного изучения и проверки, – 15 дней

Отмена подписки

Вы правда хотите отписаться от наших рассылок? Для подтверждения действия, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.

Оформление подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Редактирование подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Обратная связь по факту мошенничества

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО Мы будем рады диалогу с Вами.
Нажимая на кнопку «отправить», Вы подтверждаете
Согласие на обработку персональных данных