«ВЕЛЕС Капитал» принимает заявки на приобретение выпуска облигаций ООО «РЕСО-лизинг» серии БО-02П-01

Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» принимает заявки на приобретение выпуска облигаций ООО «РЕСО-лизинг» (кредитный рейтинг эмитента «ruА+», прогноз «Стабильный» от Эксперт РА) серии БО-02П-01 объемом не менее 5 млрд рублей и сроком обращения 4 года. Сбор заявок открыт до 15:00 мск 2 июня 2022 года.

Ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 350 базисных пунктов (б.п.). Купонный период 182 дня. Букбилдинг пройдет по спреду к КС.

Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» для участия в размещении облигаций могут подать поручение (Приложение 4-5 к Регламенту осуществления брокерской деятельности ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал») в Управление по работе с клиентами (clients@veles-capital.ru). По иным вопросам можно обращаться по электронной почте DCM@veles-capital.ru.

Организаторы ИК «ВЕЛЕС Капитал», Совкомбанк, Альфа-банк. Агент по размещению — банк «РЕСО кредит».

Техническое размещение запланировано на 7 июня.

ООО «РЕСО-лизинг» входит в состав группы «РЕСО», приоритетные направления ее деятельности — лизинг легкового и грузового автотранспорта, специализированной техники строительного и дорожно-строительного назначения.

Страница раскрытия информации эмитента:

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=31827&type=7

_________________________________________________________

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.

Информация предоставляется в рамках предложения биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-02П-01, размещаемых путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 02, имеющей регистрационный номер 4-36419-R-002P-02E от 14.04.2022, эмитентом которых выступает Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» (далее – Биржевые облигации).

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», осуществляя предложение Биржевых облигаций, действует в качестве организатора за счет и в интересах эмитента Биржевых облигаций.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения, права владельцев Биржевых облигаций, порядок и условия погашения (в том числе досрочного), порядок выплаты доходов по Биржевым облигациям, а также иные условия выпуска Биржевых облигаций определяются эмиссионными документами. Инвестору следует внимательно ознакомиться с эмиссионными документами для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.

Приобретение, владение и продажа предлагаемых Биржевых облигаций сопряжено с несением расходов, в том числе расходов на оплату услуг брокера по исполнению поручения на их покупку и последующую продажу (при необходимости), оплата услуг депозитария по совершению операций по счетам депо (в частности, перевод ценных бумаг со счета продавца на счет покупателя), возмещения расходов брокера и/или депозитария, связанные с совершением операций с ценными бумагами.

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» уведомляет, что инвестирование в Биржевые облигации сопряжено с общими рисками инвестирования в ценные бумаги, такими как (i) системный, (ii) рыночный, к которому относятся валютный, процентный, риск банкротства лица, обязанного по ценной бумаг, (iii) риск ликвидности, (iv) кредитный риск, (v) правовой риск, (vi) операционный. Инвестору следует внимательно ознакомиться с декларациями о рисках, предоставляемых брокером для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.

Риски, связанные с Биржевыми облигациям, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

Физическим лицам без статуса квалифицированного инвестор для приобретения Биржевых облигаций может потребоваться прохождения тестирования по соответствующим видам сделок.

• 1 июня 2022
  Книга заявок на приобретение выпуска облигаций ООО «РЕСО-лизинг» серии БО-02П-01 закрыта с премией 330 б.п. к ключевой ставке ЦБ

  Книга заявок на приобретение выпуска облигаций ООО «РЕСО-лизинг» серии БО-02П-01 закрыта с премией 330 б.п. к ключевой ставке ЦБ

• 31 мая 2022
  Угроза дефолта: к чему приведет неспособность Ozon расплатиться с владельцами бондов

  Угроза дефолта: к чему приведет неспособность Ozon расплатиться с владельцами бондов. Источник: Forbes