«ВЕЛЕС Капитал» разместит пятый выпуск облигаций ООО «ТЕХНО Лизинг» (BBB- от АКРА, прогноз «Стабильный») объемом 500 млн руб.

Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» планирует размещение пятого выпуска биржевых облигаций ООО «ТЕХНО Лизинг» (серия 001Р-05, регистрационный номер выпуска – 4B02-05-00455-R-001P от 16.09.2021), объемом 500 млн рублей.  Идентификационный номер программы облигаций серии 001Р - 4-00455-R-001P-02E от 23.04.2019 г. Предварительный срок начала размещения — 4 октября 2021 года.

Ориентир ставки купона по новому выпуску компании «ТЕХНО Лизинг» составляет 11,5%, периодичность выплаты купона – 30 дней. Срок обращения облигаций составляет 6 лет (2 160 дня). По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% ежеквартально в 5-й и 6-й год обращения бумаг (всего 7 раз) и 65% в дату погашения займа. Текущий ориентир купона по выпуску предполагает доходность на уровне 12,13% годовых.

Новый выпуск биржевых облигаций «ТЕХНО Лизинга», по нашему мнению, представляет повышенный интерес на долгосрочном горизонте инвестирования, как с учетом собственных перспектив эмитента, так и общих макроэкономических ожиданий. Хорошие перспективы дальнейшего роста бизнеса «ТЕХНО Лизинга» и поддержание сильных метрик кредитного профиля компании не исключают возможности последующего повышения кредитного рейтинга эмитента. Такая перспектива позволит сократить премию по длинному выпуску «ТЕХНО Лизинга» к облигациям крупнейших представителей лизинговой отрасли. Кроме того, новый шестилетний выпуск интересен и в контексте ожиданий постепенного возвращения инфляции к целевому уровню ЦБ РФ до конца 2022 г. Подобные ожидания будут транслироваться в соответствующее снижение ставок и коррекцию доходностей в среднесрочной перспективе.

Для приобретения биржевых облигаций ООО «ТЕХНО Лизинг» серии 001Р-05 необходимо отправить заявку своему брокеру. Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» могут подать заявку по электронной почте clients@veles-capital.ru или позвонить по телефонам: + 7 (495) 258-20-62 или 8 (800) 500-23-33. 

По всем прочим вопросам размещения можно обращаться по электронной почте DCM@veles-capital.ru.

ООО «ТЕХНО Лизинг» — универсальная лизинговая компания, работающая в секторе малого и среднего бизнеса. Целевыми сегментами рынка компании являются лизинг легкового и грузового автотранспорта, а также специальной (в том числе строительной) техники. Основными клиентами выступают грузоперевозчики и строительные компании, работающие по среднесрочным контрактам с крупнейшими представителями своей отрасли. Бизнес «ТЕХНО Лизинга» сосредоточен в Москве и Московской области – наиболее перспективных регионах. В планах эмитента войти в ТОП-30 крупнейших лизинговых компаний к 2022-2025 гг.

Привлеченные в ходе размещения средства компания планирует использовать для расширения лизингового портфеля, снижения общей стоимости кредитного портфеля. 

Раскрытие информации об эмитенте: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37765

Сайт эмитента: http://www.tehnoleasing.ru/

Программа облигаций: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1512177

Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1721334

Аналитический обзор эмитента (pdf)

Презентация для инвесторов (pdf) 

«ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших независимых российских инвестиционных компаний, которая с 1995 года оказывает услуги на рынке ценных бумаг состоятельным частным и корпоративным клиентам. Компании присвоен самый высокий международный кредитный рейтинг среди независимых российских инвестиционных компаний – S&P на уровне BB-/B со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» на уровне RuA+ со стабильным прогнозом.  Большой опыт компании на долговом рынке, налаженные связи с эмитентами и инвесторами позволяют активно участвовать в организации облигационных и вексельных займов. В 2020 г. «ВЕЛЕС Капитал» сохранил позиции в топ-30 рэнкинга организаторов рыночных облигационных выпусков, публикуемого Cbonds. За год компания гарантировала размещение 49 выпусков облигаций на сумму 37,4 млрд руб.

_________________________________________________________________________________________________

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.

Информация предоставляется в рамках предложения процентных неконвертируемых бездокументарных биржевых облигаций с централизованным учетом прав серии 001Р-05, эмитентом которых выступает ООО «ТЕХНО Лизинг» (далее – Биржевые облигации), на этапе размещения Биржевых облигаций в рамках программы облигаций путем открытой подписки.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», осуществляя предложение Биржевых облигаций, действует по поручению, за счет и в интересах эмитента Биржевых облигаций.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения, права владельцев Биржевых облигаций, порядок и условия погашения (в том числе досрочного), порядок выплаты доходов по Биржевым облигациям, а также иные условия выпуска Биржевых облигаций определены эмиссионными документами, размещенными по адресу в сети Интернет: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37765. Инвестору следует внимательно ознакомиться с эмиссионными документами для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.

Приобретение, владение и продажа предлагаемых Биржевых облигаций сопряжено с несением расходов, в том числе расходов на оплату услуг брокера по исполнению поручения на их покупку и последующую продажу (при необходимости), оплата услуг депозитария по совершению операций по счетам депо (в частности, перевод ценных бумаг со счета продавца на счет покупателя), возмещения расходов брокера и/или депозитария, связанные с совершением операций с ценными бумагами.

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» уведомляет, что инвестирование в Биржевые облигации сопряжено с общими рисками инвестирования в ценные бумаги, такими как  (i) системный, (ii) рыночный, к которому относятся валютный, процентный, риск банкротства лица, обязанного по ценной бумаг,  (iii) риск ликвидности, (iv) кредитный риск, (v) правовой риск, (vi) операционный. Инвестору следует внимательно ознакомиться с декларациями о рисках, предоставляемых брокером для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.

Риски, связанные с Биржевыми облигациям, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

• 21 сентября 2021
  «ВЕЛЕС Клуб» провел закрытый показ выставки «ПРИ ГОСУДАРЕВЕ СТРЕМЕНИ. Конные эскорты России с XVI века и до наших дней» в Царском Селе

  «ВЕЛЕС Клуб» провел закрытый показ выставки «ПРИ ГОСУДАРЕВЕ СТРЕМЕНИ. Конные эскорты России с XVI века и до наших дней» в сопровождении частного коллекционера Алексея Гнедовского, чье собрание легло в основу экспозиции

• 16 сентября 2021
  Валютные структурные ноты на акции ЛУКОЙЛа, Газпрома и Яндекса принесли клиентам «ВЕЛЕС Капитала» купонную доходность до 9,5% годовых

  Валютные структурные ноты на акции ЛУКОЙЛа, Газпрома и Яндекса принесли клиентам «ВЕЛЕС Капитала» купонную доходность до 9,5% годовых