«ВЕЛЕС Капитал» — соорганизатор размещения биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-004Р-01 объемом 15 млрд рублей

Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» выступает соорганизатором размещения биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-004Р-01 объемом 15 млрд рублей (кредитный рейтинг эмитента АА+ (RU) со стабильным прогнозом от АКРА).

Сбор заявок инвесторов осуществляется 30 ноября 2022 года c 11:00 до 15:00 по московскому времени. Предварительная дата размещения – не позднее 7 декабря 2022 года.

Для участия в размещении необходимо обратиться к своему брокеру. Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» могут подать заявки в Управление по работе с клиентами (clients@veles-capital.ru). Дополнительную информацию по выпуску можно получить по электронной почте DCM@veles-capital.ru.

Стоимость одной облигации — 1 000 рублей, срок обращения — 3 года. Купонный период — 182 дня, ориентир по ставке купона — 9,30% (доходность 9,52%).

Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ, Инвестиционный банк Синара, РСХБ, ИК «ВЕЛЕС Капитал», ВБРР.

Страница раскрытия информации эмитента:

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671&attempt=1

https://www.magnit.com/ru/disclosure/issue-documents/#tabs-obligatsii

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.

Информация предоставляется в рамках предложения биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-004Р-01 (далее – Биржевые облигации).

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», осуществляя предложение Биржевых облигаций, действует в качестве организатора за счет и в интересах эмитента Биржевых облигаций.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения, права владельцев Биржевых облигаций, порядок и условия погашения (в том числе досрочного), порядок выплаты доходов по Биржевым облигациям, а также иные условия выпуска Биржевых облигаций определяются эмиссионными документами. Инвестору следует внимательно ознакомиться с эмиссионными документами для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.

Приобретение, владение и продажа предлагаемых Биржевых облигаций сопряжено с несением расходов, в том числе расходов на оплату услуг брокера по исполнению поручения на их покупку и последующую продажу (при необходимости), оплата услуг депозитария по совершению операций по счетам депо (в частности, перевод ценных бумаг со счета продавца на счет покупателя), возмещения расходов брокера и/или депозитария, связанные с совершением операций с ценными бумагами.

Физическим лицам без статуса квалифицированного инвестора, не совершавшим ранее подобных сделок, необходимо пройти процедуру тестирования (клиенты ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» могут сделать это в личном кабинете клиента).

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» уведомляет, что инвестирование в Биржевые облигации сопряжено с общими рисками инвестирования в ценные бумаги, такими как (i) системный, (ii) рыночный, к которому относятся валютный, процентный, риск банкротства лица, обязанного по ценной бумаге, (iii) риск ликвидности, (iv) кредитный риск, (v) правовой риск, (vi) операционный. Инвестору следует внимательно ознакомиться с декларациями о рисках, предоставляемых брокером для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.

Риски, связанные с Биржевыми облигациями, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

• 1 декабря 2022
  У российского фондового рынка есть шансы для роста в декабре

  У российского фондового рынка есть шансы для роста в декабре. Источник Ведомости

• 29 ноября 2022
  Риски сезонности и ужесточения регулирования станут для Whoosh ключевыми

  Риски сезонности и ужесточения регулирования станут для Whoosh ключевыми. Источник: Ведомости