«ВЕЛЕС Капитал» выступит организатором вторичного размещения биржевых облигаций ПАО «Сегежа Групп» серии 002P-04R

Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» выступит организатором вторичного размещения 15-летних биржевых облигаций ПАО «Сегежа Групп» серии 002P-04R (кредитный рейтинг эмитента ruA+, прогноз «Позитивный» от «Эксперт РА») с офертой через 1,5 года.

Сбор заявок инвесторов состоится 26 мая 2022 года с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Дата вторичного размещения запланирована на 30 мая 2022 г.

Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» для участия в размещении облигаций могут подать поручение (Приложение 4-5 к Регламенту осуществления брокерской деятельности ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал») в Управление по работе с клиентами (clients@veles-capital.ru). По иным вопросам можно обращаться по электронной почте DCM@veles-capital.ru.

Номинальный объем вторичного размещения равен объему выпуска и составляет не менее 5 млрд рублей, срок обращения — 15 лет, срок оферты — 1,5 года, ставка 1-6 купонов — 11% годовых, купонный период — 91 день. Эффективная доходность к оферте — G-curve (на сроке 1,5)* 330 - 350 б.п. Цена вторичного размещения — с дисконтом к номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).

Организаторы размещения: BCS Global Markets, ВЕЛЕС Капитал, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, ITI Capital, МТС Банк, БК РЕГИОН, Росбанк, Россельхозбанк.

ПАО «Сегежа Групп» – лесопромышленный холдинг в составе группы компаний «АФК Система», торгующийся на Московской бирже с апреля 2021 г. под тикером SGZH.

Страница раскрытия информации эмитента:

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 и https://segezha-group.com/

* https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/

• 25 мая 2022
  «ВЕЛЕС Капитал» завершил прием заявок на участие во вторичном размещении биржевых облигаций ПАО «Сегежа Групп» серии 002P-04R

  «ВЕЛЕС Капитал» завершил прием заявок на участие во вторичном размещении биржевых облигаций ПАО «Сегежа Групп» серии 002P-04R

• 23 мая 2022
  Банковский сектор: итоги I квартала 2022 года

  Банковский сектор: итоги I квартала 2022 года. Источник: Банки.ру