Открыт сбор заявок на участие в размещении четвертого выпуска биржевых облигаций ООО «ТЕХНО Лизинг»

Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» в качестве организатора осуществляет сбор заявок на участие в размещении четвертого выпуска биржевых облигаций ООО «ТЕХНО Лизинг» объемом 500 млн рублей. 

Идентификационный номер выпуска 4B02-04-00455-R-001P от 16.04.2021, ISIN — RU000A1032X5. Срок обращения облигаций – 5 лет, дюрация — 3,43 года, биржевые облигации имеют 60 купонных периодов, длительность каждого купонного периода составляет 30 дней. Ориентир ставки первого купона — 10,75% годовых (доходность к погашению — 11,30% годовых).

Для участия в размещении необходимо отправить заявку по электронной почте clients@veles-capital.ru или позвонить по телефонам: + 7 (495) 258-20-62 или 8 (800) 500-23-33.

ООО «ТЕХНО Лизинг» — универсальная лизинговая компания, работающая в секторе малого и среднего бизнеса. Целевыми сегментами рынка для компании являются лизинг легкового и грузового автотранспорта, а также специальной (в том числе строительной) техники. Основными клиентами выступают грузоперевозчики и строительные компании, работающие по среднесрочным контрактам с крупнейшими представителями своей отрасли. В 2020 г. лизинговый портфель компании увеличился более чем на 70%, достигнув отметки в 1,7 млрд руб. Ранее эмитент озвучивал в своих планах достижение отметки в 4 млрд руб. к концу 2022 г., что вполне реализуемо даже в непростых условиях восстановления экономики после пандемии и карантина благодаря устойчивости выбранных эмитентом направлений бизнеса. На конец 1-го кв. 2021 г. лизинговый портфель компании составлял 1,93 млрд руб. В планах эмитента войти в ТОП-30 крупнейших лизинговых компаний к 2022-2025 гг.

Привлеченные в ходе размещения средства компания планирует использовать для расширения лизингового портфеля, снижения общей стоимости кредитного портфеля.

Условия выпуска: e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697869

Решение о выпуске: e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697866

Аналитический обзор эмитента (pdf)

Презентация для инвесторов (pdf)

«ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших независимых российских инвестиционных компаний, которая с 1995 года оказывает услуги на рынке ценных бумаг состоятельным частным и корпоративным клиентам. Компании присвоен самый высокий международный кредитный рейтинг среди независимых российских инвестиционных компаний – S&P на уровне BB-/B со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» на уровне RuA+ со стабильным прогнозом.  Большой опыт компании на долговом рынке, налаженные связи с эмитентами и инвесторами позволяют активно участвовать в организации облигационных и вексельных займов. В 2020 г. «ВЕЛЕС Капитал» сохранил позиции в топ-30 рэнкинга организаторов рыночных облигационных выпусков, публикуемого Cbonds. За год компания гарантировала размещение 49 выпусков облигаций на сумму 37,4 млрд руб.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

• 12 мая 2021
  Структурная нота «Отраслевые лидеры» досрочно погасилась спустя 1 год и 3 месяца, принеся клиентам ИК «ВЕЛЕС Капитал» 8,75% в долларах США

  Очередная структурная нота, выпущенная для клиентов инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» в рамках фирменной продуктовой линейки «Отраслевые лидеры», досрочно погасилась, обеспечив после своего выпуска в феврале прошлого года купонную доходность 7% годовых (USD)

• 4 мая 2021
  «ВЕЛЕС ТРАСТу» присвоен рейтинг А+ со стабильным прогнозом НРА

  Национальное рейтинговое агентство присвоило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» на уровне А+ со стабильным прогнозом