Открыта книга заявок на участие в размещении 4-го выпуска облигаций ООО «Энерготехсервис» объемом 1,5 млрд руб.

8 июня с 11:00 до 16:00  открыта книга заявок на участие в размещении 4-го выпуска облигаций ООО «Энерготехсервис» (рейтинг ruА- от «Эксперт РА», прогноз «стабильный») объемом 1,5 млрд руб. Государственный регистрационный номер выпуска 4B02-04-00490-R-001P от 31.05.2021. Размещение состоится 10 июня на Московской бирже.

Ориентир ставки первого купона по выпуску - 9,70-9,90% годовых, эффективной доходности - 10,06-10,27% годовых. Срок обращения - 4 года. По выпуску предусмотрена амортизация: по 6,7% в даты выплат 5-15 купонов и 26,3% номинала в дату выплаты 16 купона.

Организаторы размещения: ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», АО «ИК «Ай Ти Инвест», ПАО «СКБ-банк», ПАО «Совкомбанк».

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Заявку на приобретение облигаций можно отправить по электронной почте обратным письмом или на адрес clients@veles-capital.ru, а также подать по телефонам: + 7 (495) 258-20-62 или 8 (800) 500-23-33.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Компания «Энерготехсервис» была основана в 2002 году и в настоящий момент является одной из крупнейших независимых компаний на российском рынке распределенной электрогенерации на попутном нефтяном газе, входит в топ-3 и занимает более 10% указанного рынка.

Основными сферами деятельности ООО «Энерготехсервис» являются генерация электроэнергии, производство и продажа оборудования, эксплуатация и техническое обслуживание, а также капитальный ремонт и строительство энергетических комплексов. Крупнейшими клиентами компании выступают «Газпром Нефть», «Славнефть», «Роснефть», «Башнефть» и др. По состоянию на май 2021 г. портфель заказов превышал 30 млрд руб. Основной доход эмитенту приносит генерация электроэнергии, а также производство и продажа энергетического оборудования. Эти две статьи на конец 2020 г. составляли в выручке компании 67% и 21% соответственно. За последние пять лет выручка компании увеличилась в 3,4 раза. По итогам 2021 г. компания рассчитывает по выручке приблизиться к 7 млрд руб.

Привлеченные в ходе размещения средства компания планирует использовать на рефинансирование кредитного портфеля (до 1,3 млрд руб.), а также текущие проекты.

• 8 июня 2021
  Инвестиции в будущее детей – тема вебинара "ВЕЛЕС Академии" 15 июня 2021 года

  Инвестиции в будущее детей станут темой вебинара, который пройдет 15 июня 2021 года в 17:00 (мск) на платформе «ВЕЛЕС Академия» (veles.academy).

• 3 июня 2021
  Компании группы «ВЕЛЕС Капитал» вошли в топ-5 управляющих по объему активов в ЗПИФах по итогам I кв. 2021 года («Эксперт РА»)

  Компании группы «ВЕЛЕС Капитал» вошли в топ-5 управляющих по объему активов в ЗПИФах по итогам I кв. 2021 года («Эксперт РА»)