Открыта книга заявок на участие в размещении 4-го выпуска облигаций ООО «Энерготехсервис» объемом 1,5 млрд руб.

8 Июня 2021

8 июня с 11:00 до 16:00  открыта книга заявок на участие в размещении 4-го выпуска облигаций ООО «Энерготехсервис» (рейтинг ruА- от «Эксперт РА», прогноз «стабильный») объемом 1,5 млрд руб. Государственный регистрационный номер выпуска 4B02-04-00490-R-001P от 31.05.2021. Размещение состоится 10 июня на Московской бирже.

Ориентир ставки первого купона по выпуску - 9,70-9,90% годовых, эффективной доходности - 10,06-10,27% годовых. Срок обращения - 4 года. По выпуску предусмотрена амортизация: по 6,7% в даты выплат 5-15 купонов и 26,3% номинала в дату выплаты 16 купона.

Организаторы размещения: ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», АО «ИК «Ай Ти Инвест», ПАО «СКБ-банк», ПАО «Совкомбанк».

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Заявку на приобретение облигаций можно отправить по электронной почте обратным письмом или на адрес clients@veles-capital.ru, а также подать по телефонам: + 7 (495) 258-20-62 или 8 (800) 500-23-33.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ


Компания «Энерготехсервис» была основана в 2002 году и в настоящий момент является одной из крупнейших независимых компаний на российском рынке распределенной электрогенерации на попутном нефтяном газе, входит в топ-3 и занимает более 10% указанного рынка.

Основными сферами деятельности ООО «Энерготехсервис» являются генерация электроэнергии, производство и продажа оборудования, эксплуатация и техническое обслуживание, а также капитальный ремонт и строительство энергетических комплексов. Крупнейшими клиентами компании выступают «Газпром Нефть», «Славнефть», «Роснефть», «Башнефть» и др. По состоянию на май 2021 г. портфель заказов превышал 30 млрд руб. Основной доход эмитенту приносит генерация электроэнергии, а также производство и продажа энергетического оборудования. Эти две статьи на конец 2020 г. составляли в выручке компании 67% и 21% соответственно. За последние пять лет выручка компании увеличилась в 3,4 раза. По итогам 2021 г. компания рассчитывает по выручке приблизиться к 7 млрд руб.

Привлеченные в ходе размещения средства компания планирует использовать на рефинансирование кредитного портфеля (до 1,3 млрд руб.), а также текущие проекты.

 
Программа облигаций

Решение о выпуске

Отчетность

Презентация для инвесторов (предоставлена эмитентом)

Аналитический обзор

Актуальная информация о размещении

КОНТАКТЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ:

Евгений Шиленков 
+7(495) 258-19-88 доб. 731
EShilenkov@veles-capital.ru

Юлия Дубинина 
+7(495) 258-19-88 доб. 763
YShabalina@veles-capital.ru

Михаил Мамонов
+7(495) 258-19-88 доб. 734
MMamonov@veles-capital.ru

Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб. 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru

Екатерина Кокина
+7(495) 258-19-88 доб. 852
EKokina@veles-capital.ru

Иван Манаенко
+7(495) 258-19-88 доб. 725
IManaenko@veles-capital.ru

«ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших инвестиционных компаний России. Основатели и владельцы компании – Дмитрий Бугаенко и Алексей Гнедовский – развивают инвестиционный бизнес и осуществляют руководство им с 1995 года. Компании присвоен самый высокий международный кредитный рейтинг среди независимых российских инвестиционных компаний – S&P на уровне BB-/B со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» на уровне RuA+ со стабильным прогнозом.  Большой опыт компании на долговом рынке, налаженные связи с эмитентами и инвесторами позволяют активно участвовать в организации облигационных и вексельных займов. В 2020 г. «ВЕЛЕС Капитал» сохранил позиции в топ-30 рэнкинга организаторов рыночных облигационных выпусков, публикуемого Cbonds. За год компания гарантировала размещение 49 выпусков облигаций на сумму 37,4 млрд руб.

© 2021 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» предоставляет услуги агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».

Раскрытие информации ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

Раскрытие информации ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15 сентября 2009 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14068-001000 от 25 октября 2018 года выдана ЦБ РФ (Банк России), без ограничения срока действия.) До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, можно по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 7, эт. 5, пом. 514, по телефону: + 7 (495) 967-09-13 или в сети Интернет по адресу: www.veles-management.ru. Информация, которая должна быть опубликована в соответствии с правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3784. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3782. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Консервативный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за № 3783.

Предостережение для инвестора.
Информация, представленная на сайте, не является офертой, предложением либо руководством к действию и не несет в себе стремление побудить Вас к той или иной сделке или операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Приводимые показатели доходности не определяют будущую доходность вложений и эффективности каких-либо сделок и (или) операций; результаты чьей-либо инвестиционной деятельности в прошлом не определяют доходы инвестора в будущем. Финансовая терминология, используемая на сайте, имеет целью разъяснение условий инвестирования и может не совпадать с понятиями и определениями, данными в законодательстве.
Информация, представленная на сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Отзывы

Использование, копирование и распространения материалов сайта допускается в соответствии с правилами лицензирования Creative Commons Attribution 4.0. International license, и возможно только с указанием ссылки на сайт https://veles-capital.ru/.

Закажите обратный звонок,
и мы Вам перезвоним

Спасибо за заказ звонка.
Скоро наш менеджер свяжется с вами.

Мы будем рады диалогу с Вами

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО
Ответ на заявление (жалобу) будет подготовлен в срок не позднее 30 дней со дня поступления, а на заявления (жалобы), не требующие дополнительного изучения и проверки, – 15 дней

Отмена подписки

Вы правда хотите отписаться от наших рассылок? Для подтверждения действия, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.

Оформление подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Редактирование подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Обратная связь по факту мошенничества

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО Мы будем рады диалогу с Вами.
Нажимая на кнопку «отправить», Вы подтверждаете
Согласие на обработку персональных данных