По итогам двух дней 3-й выпуск биржевых облигаций ООО "ТЕХНО Лизинг" (BB+,Стабильный) размещен более чем на 80%
«Инвесторы с интересом реагируют на новый займ, понимая, что он позволит компании и далее показывать высокие темпы роста при сохранении консервативного подхода к рискам. Не остались без внимания перспективы перевода всех выпусков компании из секции ПИР в сегмент РОСТа, основной задачей которого является содействие привлечению инвестиций компаниями малой и средней капитализации. В планах компании также стоит задача по улучшению имеющегося рейтинга АКРА, (BB+(RU), прогноз «Стабильный») присвоенного в декабре 2019 года», - прокомментировал ситуацию генеральный директор ООО «ТЕХНО Лизинг» Лизинг Александр Пешков.
От также отметил, что среди приоритетных направлений использования привлекаемых средств значатся: расширение лизингового портфеля, снижение общей стоимости кредитного портфеля, приобретение региональной лизинговой компании с объемом портфеля в 220 млн рублей (сделка в процессе Due diligence), расширение работы в рамках тендерных контрактов в рамках 44 и 223 ФЗ.
Параметры выпуска ООО «ТЕХНО Лизинг»:
|
|
ООО "ТЕХНО Лизинг" |
|
Рейтинг Эмитента |
BB+, прогноз Стабильный от АКРА (https://www.acra-ratings.ru) |
|
Вид облигаций |
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-03, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р
|
|
ISIN |
RU000A102234 |
|
Идентификационный номер программы |
4-00455-R-001P-02E от 23.04.2019 г.
|
|
Номинальный объем выпуска
|
250 000 000 рублей
|
|
Номинал облигации
|
1 000 рублей
|
|
Срок обращения
|
1 800 дней (5 лет), дюрация 3,27 года
|
|
Погашение (амортизация)
|
По 10% номинальной стоимости – в даты выплат 49-го, 53-го и 57-го купонов, 70% номинальной стоимости – в дату выплаты 60-го купона (погашение)
|
|
Купоны
|
60 купонных периодов длительностью 30 дней (месяц)
|
|
Ставка 1-го купона
|
12,5% годовых (YTM 13,24% годовых)
|
|
Способ размещения
|
Открытая подписка
|
|
Дата начала размещения
|
26 августа 2020 года.
|
|
Вторичное обращение
|
Московская Биржа, Третий уровень
|
|
Агент по размещению
|
ИК "ВЕЛЕС Капитал"
|
|
Депозитарий |
НКО АО НРД |
Условия выпуска: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1656401
Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1656401
Контакты по вопросам размещения:
Евгений Шиленков
+7(495) 258-19-88 доб 731
EShilenkov@veles-capital.ru
Юлия Дубинина
+7(495) 258-19-88 доб 763
YShabalina@veles-capital.ru
Михаил Мамонов
Екатерина Кокина
Оксана Степанова
Иван Манаенко
-
1 сентября 2020ИК «ВЕЛЕС Капитал» проведет благотворительный вечер в поддержку людей с синдромом Дауна
22 сентября состоится благотворительный вечер в пользу людей с синдромом Дауна при поддержке ИК «ВЕЛЕС Капитал»
-
27 августа 2020«От весны до осени 2020: результаты управления, прогнозы, инвестидеи» – «ВЕЛЕС Капитал» провел онлайн-встречу инвесторов с управляющим Денисом Горевым
«ВЕЛЕС Капитал» провел онлайн-встречу инвесторов с управляющим Денисом Горевым
