По итогам двух дней 3-й выпуск биржевых облигаций ООО "ТЕХНО Лизинг" (BB+,Стабильный) размещен более чем на 80%

28 августа 2020
По итогам двух дней третий выпуск биржевых облигаций ООО «ТЕХНО Лизинг» (ТЕХЛиз 1Р3) размещен более чем на 80 % от общего объема в 250 млн руб. Размещение продолжается на первичном рынке в рамках адресных сделок. Заявки принимаются с 10:00 до 18:30. Организатор размещения – инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал». Идентификационный номер программы 4-00455-R-001P-02E от 23.04.2019 г.

«Инвесторы с интересом реагируют на новый займ, понимая, что он позволит компании и далее показывать высокие темпы роста при сохранении консервативного подхода к рискам. Не остались без внимания перспективы перевода всех выпусков компании из секции ПИР в сегмент РОСТа, основной задачей которого является содействие привлечению инвестиций компаниями малой и средней капитализации. В планах компании также стоит задача по улучшению имеющегося рейтинга АКРА, (BB+(RU), прогноз «Стабильный») присвоенного в декабре 2019 года», - прокомментировал ситуацию генеральный директор ООО «ТЕХНО Лизинг» Лизинг Александр Пешков.

От также отметил, что среди приоритетных направлений использования привлекаемых средств значатся: расширение лизингового портфеля, снижение общей стоимости кредитного портфеля, приобретение региональной лизинговой компании с объемом портфеля в 220 млн рублей (сделка в процессе Due diligence), расширение работы в рамках тендерных контрактов в рамках 44 и 223 ФЗ.

Параметры выпуска ООО «ТЕХНО Лизинг»:


Эмитент

ООО "ТЕХНО Лизинг"


Рейтинг Эмитента


BB+, прогноз Стабильный от АКРА (https://www.acra-ratings.ru)

Вид облигаций


Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-03, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р


ISIN

RU000A102234

Идентификационный номер программы


4-00455-R-001P-02E от 23.04.2019 г.


Номинальный объем выпуска


250 000 000 рублей


Номинал облигации


1 000 рублей


Срок обращения


1 800  дней (5 лет), дюрация 3,27 года


Погашение (амортизация)


По 10% номинальной стоимости – в даты выплат 49-го, 53-го и 57-го купонов, 70% номинальной стоимости – в дату выплаты 60-го купона (погашение)


Купоны


60 купонных периодов длительностью 30 дней (месяц)
Ставка 1-го купона определяется эмитентом, ставки 2-60-го купонов равны ставке 1-го купона


Ставка 1-го купона


12,5% годовых (YTM 13,24% годовых)


Способ размещения


Открытая подписка


Дата начала размещения


26 августа 2020 года.


Вторичное обращение


Московская Биржа, Третий уровень


Агент по размещению


ИК "ВЕЛЕС Капитал"


Депозитарий

НКО АО НРД

    

Условия выпуска:  https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1656401

Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1656401

    

Контакты по вопросам размещения:

 

Евгений Шиленков
+7(495) 258-19-88 доб 731
EShilenkov@veles-capital.ru


Юлия Дубинина 
+7(495) 258-19-88 доб 763
YShabalina@veles-capital.ru


Михаил Мамонов 
+7(495) 258-19-88 доб 734
MMamonov@veles-capital.ru


Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru


Екатерина Кокина 
+7(495) 258-19-88 доб 852
EKokina@veles-capital.ru


Оксана Степанова 
+7(495) 258-19-88 доб 747
OStepanova@veles-capital.ru


Иван Манаенко 
+7(495) 258-19-88 доб 725
IManaenko@veles-capital.ru

Закажите обратный звонок,
и мы Вам перезвоним

Спасибо за заказ звонка.
Скоро наш менеджер свяжется с вами.

Мы будем рады диалогу с Вами

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО
Ответ на заявление (жалобу) будет подготовлен в срок не позднее 30 дней со дня поступления, а на заявления (жалобы), не требующие дополнительного изучения и проверки, – 15 дней

Отмена подписки

Вы правда хотите отписаться от наших рассылок? Для подтверждения действия, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.

Оформление подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Редактирование подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Обратная связь по факту мошенничества

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО Мы будем рады диалогу с Вами.
Нажимая на кнопку «отправить», Вы подтверждаете
Согласие на обработку персональных данных