«ВЕЛЕС Капитал» приглашает принять участие в размещении выпуска облигаций ООО «Славянск ЭКО» объемом 3 млрд руб.
Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» в качестве соорганизатора приглашает принять участие в размещении дебютного выпуск ООО «Славянск ЭКО», размещаемого в рамках программы облигаций. Дата открытия/закрытия книги – 14 октября с 11:00 до 15:00.
Предварительные параметры размещения
|
|||
Эмитент |
Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» |
||
Рейтинг эмитента |
АКРА: BBB(RU) / Стабильный |
||
Облигации |
Биржевые облигации, размещаемые в рамках программы, серии 001Р-01 |
||
Регистрационный номер программы |
4-00039-L-001P-02E от 03.09.2021 |
||
Регистрационный номер выпуска |
4B02-01-00039-L-001P от 30.09.2021 |
||
Объем размещения |
3 млрд руб. |
||
Минимальный размер заявки |
Без ограничений |
||
Номинальная стоимость |
1 000 рублей |
||
Цена размещения |
100% от номинала |
||
Срок обращения |
5 лет (1 820 дней) |
||
Оферта |
3 года (put-опцион) |
||
Дюрация |
2,6 лет |
||
Амортизация (запланирована после оферты) |
Погашение частями в даты выплаты:
|
||
Купонный период |
Ежеквартальный (91 день) |
||
Предварительная ставка первого купона /доходность |
10,5-11,00% годовых / (10,92-11,46% годовых) |
||
Способ размещения |
Бук-билдинг, открытая подписка |
||
Дата открытия книги |
14 октября 2021 г. |
||
Предварительная дата размещения |
19 октября 2021 г. |
||
Организаторы |
BCS Global Markets, ВЕЛЕС Капитал, Газпромбанк, Россельхозбанк, Синара Инвестбанк, ИФК Солид, УНИВЕР Капитал, Экспобанк. |
||
Участник торгов биржи, выполняющий функции продавца |
АО «Россельхозбанк» |
||
Депозитарий |
НКО АО НРД |
||
Размещение и вторичное обращение |
ПАО Московская Биржа; Третий уровень |
Для приобретения биржевых облигаций ООО «Славянск ЭКО» серии 001Р-01 необходимо отправить заявку своему брокеру. Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» могут подать заявку по электронной почте clients@veles-capital.ru или позвонить по телефонам: + 7 (495) 258-20-62 или 8 (800) 500-23-33.
По всем прочим вопросам размещения можно обращаться по электронной почте DCM@veles-capital.ru.
e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38438 - Раскрытие информации об эмитенте
e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1721259 - Программа облигаций
e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1722919 - Решение о выпуске
«ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших независимых российских инвестиционных компаний, которая с 1995 года оказывает услуги на рынке ценных бумаг состоятельным частным и корпоративным клиентам. Компании присвоен самый высокий международный кредитный рейтинг среди независимых российских инвестиционных компаний – S&P на уровне BB-/B со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» на уровне RuA+ со стабильным прогнозом. Большой опыт компании на долговом рынке, налаженные связи с эмитентами и инвесторами позволяют активно участвовать в организации облигационных и вексельных займов. В 2020 г. «ВЕЛЕС Капитал» сохранил позиции в топ-30 рэнкинга организаторов рыночных облигационных выпусков, публикуемого Cbonds. За год компания гарантировала размещение 49 выпусков облигаций на сумму 37,4 млрд руб.
_________________________________________________________________________________________________
© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.
Информация предоставляется в рамках предложения процентных неконвертируемых бездокументарных биржевых облигаций с централизованным учетом прав серии 001Р-01, эмитентом которых выступает ООО «Славянск ЭКО» (далее – Биржевые облигации), на этапе размещения Биржевых облигаций в рамках программы облигаций путем открытой подписки.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», осуществляя предложение Биржевых облигаций, действует по поручению, за счет и в интересах эмитента Биржевых облигаций.
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения, права владельцев Биржевых облигаций, порядок и условия погашения (в том числе досрочного), порядок выплаты доходов по Биржевым облигациям, а также иные условия выпуска Биржевых облигаций определены эмиссионными документами, размещенными по адресу в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38438. Инвестору следует внимательно ознакомиться с эмиссионными документами для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.
Приобретение, владение и продажа предлагаемых Биржевых облигаций сопряжено с несением расходов, в том числе расходов на оплату услуг брокера по исполнению поручения на их покупку и последующую продажу (при необходимости), оплата услуг депозитария по совершению операций по счетам депо (в частности, перевод ценных бумаг со счета продавца на счет покупателя), возмещения расходов брокера и/или депозитария, связанные с совершением операций с ценными бумагами.
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» уведомляет, что инвестирование в Биржевые облигации сопряжено с общими рисками инвестирования в ценные бумаги, такими как (i) системный, (ii) рыночный, к которому относятся валютный, процентный, риск банкротства лица, обязанного по ценной бумаг, (iii) риск ликвидности, (iv) кредитный риск, (v) правовой риск, (vi) операционный. Инвестору следует внимательно ознакомиться с декларациями о рисках, предоставляемых брокером для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.
Риски, связанные с Биржевыми облигациям, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Физическим лицам без статуса квалифицированного инвестора для приобретения Биржевых облигаций может потребоваться прохождение тестирования по соответствующим сделкам.
-
18 октября 2021Директор по инвестиционным продуктам «ВЕЛЕС Капитала» выступил на форуме «ФИНСОВЕТ» в Казани
Директор по инвестиционным продуктам «ВЕЛЕС Капитала» выступил на форуме «ФИНСОВЕТ» в Казани
-
12 октября 2021Выставка женского портрета в Altmans Gallery пройдет при поддержке ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» стала спонсором выставки женского портрета «Я такая, какая есть», которая пройдет в частной галерее Altmans Gallery с 16 октября по 26 декабря 2021 года