«ВЕЛЕС Капитал» принимает заявки на приобретение выпуска облигаций ПАО «Сегежа Групп» серии 003P-02R объемом не менее 4 млрд рублей

Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» принимает заявки на приобретение выпуска облигаций ПАО «Сегежа Групп» серии 003P-02R объемом не менее 4 млрд рублей (кредитный рейтинг эмитента ruA+ от Эксперт РА). Сбор заявок открыт до 15:00 мск 27 января 2023 года.

Для участия в размещении необходимо обратиться к своему брокеру. Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» могут подать заявки в Управление по работе с клиентами (clients@veles-capital.ru). Дополнительную информацию по выпуску можно получить по электронной почте DCM@veles-capital.ru.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости облигаций. Срок обращения облигационного выпуска – 15 лет, оферта через 2,25 года. Купонный период составляет 91 день. Ориентир по купону – 10,85-11,05% (YTP 11,30-11,52% годовых). Ставка 1-го купона определяется по итогам бук-билдинга, cтавки 2-9 купонов равны ставке 1-го купона, ставки 10-60 купонов определяются эмитентом в соответствии с решением о выпуске.

Предварительная дата размещения – 31 января 2023 года.

Организаторы – АК БАРС Банк, БКС КИБ, ИК «ВЕЛЕС Капитал», Газпромбанк, МКБ, МТС-Банк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, БК РЕГИОН, Россельхозбанк. Агент по размещению – ПАО Банк Синара.

Страницы раскрытия информации эмитента:

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038

_________________________________________________________________________  

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.

Информация предоставляется в рамках предложения биржевых облигаций ПАО «Сегежа Групп» серии 003P-02R (далее – Биржевые облигации).

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», осуществляя предложение Биржевых облигаций, действует в качестве соорганизатора за счет и в интересах эмитента Биржевых облигаций.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения, права владельцев Биржевых облигаций, порядок и условия погашения (в том числе досрочного), порядок выплаты доходов по Биржевым облигациям, а также иные условия выпуска Биржевых облигаций определяются эмиссионными документами. Инвестору следует внимательно ознакомиться с эмиссионными документами для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.

Приобретение, владение и продажа предлагаемых Биржевых облигаций сопряжено с несением расходов, в том числе расходов на оплату услуг брокера по исполнению поручения на их покупку и последующую продажу (при необходимости), оплата услуг депозитария по совершению операций по счетам депо (в частности, перевод ценных бумаг со счета продавца на счет покупателя), возмещения расходов брокера и/или депозитария, связанные с совершением операций с ценными бумагами.

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» уведомляет, что инвестирование в Биржевые облигации сопряжено с общими рисками инвестирования в ценные бумаги, такими как (i) системный, (ii) рыночный, к которому относятся валютный, процентный, риск банкротства лица, обязанного по ценной бумаге, (iii) риск ликвидности, (iv) кредитный риск, (v) правовой риск, (vi) операционный. Инвестору следует внимательно ознакомиться с декларациями о рисках, предоставляемых брокером для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.

• 26 января 2023
  Будущее Fix Price зависит от возвращения к высоким темпам роста продаж

  Будущее Fix Price зависит от возвращения к высоким темпам роста продаж. Источник: Ведомости

• 26 января 2023
  «ВЕЛЕС Капитал» завершил прием заявок на участие в размещении биржевых облигаций ПАО «Сегежа Групп» серии 003P-02R

  «ВЕЛЕС Капитал» завершил прием заявок на участие в размещении биржевых облигаций ПАО «Сегежа Групп» серии 003P-02R