Завершено размещение третьего выпуска биржевых облигаций ООО «ТЕХНО Лизинг» (ТЕХЛиз 1Р3) на сумму 250 млн рублей от ИК «Велес Капитал»
Выпуск зарегистрирован под номером 4-00455-R-001P-02E от 23 апреля 2019 г.
Облигациям присвоен пятилетний срок обращения и дюрация в размере 3,27 года. Ставка первого купона установлена на уровне 12,5% годовых, а доходность к погашению — 13,24% годовых.
Привлеченные средства планируется направить на увеличение объема лизинговых операций, сокращение затрат на обслуживание кредитных обязательств, приобретение региональной лизинговой компании с объемом портфеля в 220 млн рублей (сделка в процессе Due diligence), а также на развитие деятельности в рамках тендерных контрактов в соответствии с 44 и 223 ФЗ.
Подробнее об эмитенте:
· Аналитический обзор «Щедрая премия за минимальный риск и перспективы роста» (pdf)
· Презентация для инвесторов (pdf)
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ООО "ТЕХНО Лизинг":
|
Эмитент |
ООО "ТЕХНО Лизинг" |
|
Рейтинг Эмитента |
BB+, прогноз Стабильный от АКРА (https://www.acra-ratings.ru) |
|
Вид облигаций |
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-03, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р |
|
ISIN |
RU000A102234 |
|
Идентификационный номер программы |
4-00455-R-001P-02E от 23.04.2019 г. |
|
Номинальный объем выпуска |
250 000 000 рублей |
|
Номинал облигации |
1 000 рублей |
|
Срок обращения |
1 800 дней (5 лет), дюрация 3,27 года |
|
Погашение (амортизация) |
По 10% номинальной стоимости – в даты выплат 49-го, 53-го и 57-го купонов, 70% номинальной стоимости – в дату выплаты 60-го купона (погашение) |
|
Купоны |
60 купонных периодов длительностью 30 дней (месяц) |
|
Ставка 1-го купона |
12,5% годовых (YTM 13,24% годовых) |
|
Способ размещения |
Открытая подписка |
|
Дата начала размещения |
26 августа 2020 года. |
|
Вторичное обращение |
Московская Биржа, Третий уровень |
|
Агент по размещению |
ИК "ВЕЛЕС Капитал" |
|
Депозитарий |
НКО АО НРД |
-
17 сентября 2020Заместитель генерального директора по активным операциям ИК «ВЕЛЕС Капитал», директор ФК «Велес», Евгений Шиленков расскажет о бизнесе в российском футболе «В гостях у Cbonds»
Возможно ли делать успешный бизнес в российском футболе, расскажет заместитель генерального директора по активным операциям ИК «ВЕЛЕС Капитал» Евгений Шиленков «В гостях у Cbonds»
-
14 сентября 2020Специалисты ИК «ВЕЛЕС Капитала» включены в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
Семь представителей группы компаний «ВЕЛЕС Капитал» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», который ежегодно составляется Ассоциацией менеджеров России (АМР) совместно с издательским домом «КоммерсантЪ»
