«ВЕЛЕС Капитал» разместил третий выпуск биржевых облигаций ООО «ТЕХНО Лизинг» (ТЕХЛиз 1Р3) объемом 250 млн рублей
«ВЕЛЕС Капитал» завершил размещение третьего выпуска биржевых облигаций ООО «ТЕХНО Лизинг» (ТЕХЛиз 1Р3) объемом 250 млн рублей. Идентификационный номер программы 4-00455-R-001P-02E от 23.04.2019 г.
Срок обращения облигаций – 5 лет, дюрация - 3,27 года, ставка первого купона - 12,5% годовых, доходность к погашению 13,24% годовых.
Привлеченные средства будут использованы на расширение лизингового портфеля, снижение общей стоимости кредитного портфеля, приобретение региональной лизинговой компании с объемом портфеля в 220 млн рублей (сделка в процессе Due diligence), расширение работы в рамках тендерных контрактов в рамках 44 и 223 ФЗ.
Подробнее об эмитенте:
· Аналитический обзор «Щедрая премия за минимальный риск и перспективы роста» (pdf)
· Презентация для инвесторов (pdf)
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ООО "ТЕХНО Лизинг":
|
Эмитент |
ООО "ТЕХНО Лизинг" |
|
Рейтинг Эмитента |
BB+, прогноз Стабильный от АКРА (https://www.acra-ratings.ru) |
|
Вид облигаций |
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-03, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р |
|
ISIN |
RU000A102234 |
|
Идентификационный номер программы |
4-00455-R-001P-02E от 23.04.2019 г. |
|
Номинальный объем выпуска |
250 000 000 рублей |
|
Номинал облигации |
1 000 рублей |
|
Срок обращения |
1 800 дней (5 лет), дюрация 3,27 года |
|
Погашение (амортизация) |
По 10% номинальной стоимости – в даты выплат 49-го, 53-го и 57-го купонов, 70% номинальной стоимости – в дату выплаты 60-го купона (погашение) |
|
Купоны |
60 купонных периодов длительностью 30 дней (месяц) |
|
Ставка 1-го купона |
12,5% годовых (YTM 13,24% годовых) |
|
Способ размещения |
Открытая подписка |
|
Дата начала размещения |
26 августа 2020 года. |
|
Вторичное обращение |
Московская Биржа, Третий уровень |
|
Агент по размещению |
ИК "ВЕЛЕС Капитал" |
|
Депозитарий |
НКО АО НРД |
-
17 сентября 2020Заместитель генерального директора по активным операциям ИК «ВЕЛЕС Капитал», директор ФК «Велес», Евгений Шиленков расскажет о бизнесе в российском футболе «В гостях у Cbonds»
Возможно ли делать успешный бизнес в российском футболе, расскажет заместитель генерального директора по активным операциям ИК «ВЕЛЕС Капитал» Евгений Шиленков «В гостях у Cbonds»
-
14 сентября 2020Семь представителей «ВЕЛЕС Капитала» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
Семь представителей группы компаний «ВЕЛЕС Капитал» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», который ежегодно составляется Ассоциацией менеджеров России (АМР) совместно с издательским домом «КоммерсантЪ»
