«ВЕЛЕС Капитал» разместит новый выпуск облигаций ООО «ТЕХНО Лизинг» (BBB- от АКРА, прогноз «Стабильный») объемом 500 млн руб.

«ВЕЛЕС Капитал» информирует о том, что объявлена дата начала размещения четвертого выпуска биржевых облигаций ООО «ТЕХНО Лизинг» (001Р-04) объемом 500 млн рублей.  Идентификационный номер программы 4B02-04-00455-R-001P от 16.04.2021 г.

Срок обращения облигаций – 5 лет, дюрация — 3,43 года, биржевые облигации имеют 60 купонных периодов, длительность каждого купонного периода составляет 30 дней. Дата начала размещения ценных бумаг — 12 мая 2021 г.

ООО «ТЕХНО Лизинг» — универсальная лизинговая компания, работающая в секторе малого и среднего бизнеса. Целевыми сегментами рынка компании являются лизинг легкового и грузового автотранспорта, а также специальной (в том числе строительной) техники. Основными клиентами выступают грузоперевозчики и строительные компании, работающие по среднесрочным контрактам с крупнейшими представителями своей отрасли.

В 2020 г. лизинговый портфель компании увеличился более чем на 70%, достигнув отметки в 1,7 млрд руб. Ранее эмитент озвучивал в своих планах достижение отметки в 4 млрд руб. к концу 2022 г., что вполне реализуемо даже в непростых условиях восстановления экономики после пандемии и карантина благодаря устойчивости выбранных эмитентом направлений бизнеса. На конец 1-го кв. 2021 г. лизинговый портфель компании составлял 1,93 млрд руб.

В планах эмитента войти в ТОП-30 крупнейших лизинговых компаний к 2022-2025 гг.

Привлеченные в ходе размещения средства компания планирует использовать для расширения лизингового портфеля, снижения общей стоимости кредитного портфеля.

Условия выпуска: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697869

Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697866

Ссылка на обзор

Ссылка на презентацию

«ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших независимых российских инвестиционных компаний, которая с 1995 года оказывает услуги на рынке ценных бумаг состоятельным частным и корпоративным клиентам. Компании присвоен самый высокий международный кредитный рейтинг среди независимых российских инвестиционных компаний – S&P на уровне BB-/B со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» на уровне RuA+ со стабильным прогнозом.  Большой опыт компании на долговом рынке, налаженные связи с эмитентами и инвесторами позволяют активно участвовать в организации облигационных и вексельных займов. В 2020 г. «ВЕЛЕС Капитал» сохранил позиции в топ-30 рэнкинга организаторов рыночных облигационных выпусков, публикуемого Cbonds. За год компания гарантировала размещение 49 выпусков облигаций на сумму 37,4 млрд руб.

• 4 мая 2021
  «ВЕЛЕС ТРАСТу» присвоен рейтинг А+ со стабильным прогнозом НРА

  Национальное рейтинговое агентство присвоило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» на уровне А+ со стабильным прогнозом

• 28 апреля 2021
  Режим работы компании в период с 4 по 7 мая 2021 года

  Режим работы компании в период с 4 по 7 мая 2021 года