«ВЕЛЕС Капитал» — соорганизатор размещения биржевых облигаций ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» серии 002P-12, объемом не менее 10 млрд китайских юаней

Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» выступает соорганизатором размещения биржевых облигаций ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» серии 002P-12 (кредитный рейтинг эмитента ruAAA от «Эксперт РА»), объемом не менее 10 млрд китайских юаней с офертой через 2 года.

Сбор заявок инвесторов осуществляется 13 сентября 2022 г. 11:00 до 15:00 по московскому времени. Дата размещения запланирована на 20 сентября 2022 г.

Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» для участия в размещении облигаций могут обратиться в Управление по работе с клиентами (clients@veles-capital.ru). По иным вопросам можно обращаться по электронной почте DCM@veles-capital.ru.

Стоимость одной облигации — 1 000 китайских юаней, срок обращения — 10 лет. Купонный период — 182 дня. 

Финальный ориентир по ставке купона определен на уровне 3,05 %.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.

Организаторы размещения: ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, МКБ, соорганизаторы: Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ИК «Велес Капитал». Агент по размещению: ВБРР.

Страница раскрытия информации эмитента:

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505, https://www.rosneft.ru/Investors/information/

_____________________________________________

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

• 12 сентября 2022
  Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ опустит ключевую ставку с 8 до 7,5%

  Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ опустит ключевую ставку с 8 до 7,5%. Источник: Ведомости

• 8 сентября 2022
  Мосбиржа открывает нерезидентам доступ к акциям

  Мосбиржа открывает нерезидентам доступ к акциям. Источник: Ведомости