«ВЕЛЕС Капитал» выступает организатором дебютного облигационного размещения АО «Эфферон» объемом 150 млн рублей
24 ноября 2022
Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» выступает организатором дебютного размещения биржевых облигаций АО «Эфферон» объемом 150 млн рублей.
Начало размещения биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 01 запланировано на 24 ноября 2022 г. на Московской бирже по открытой подписке. Регистрационный номер выпуска 4B02-01-84943-H от 17 ноября 2022 года, ISIN RU000A105H98.
Номинальная стоимость — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала, срок обращения — 5 лет (1 820 дней) с трехлетней офертой (call-опцион). В случае отмены оферты предусмотрена амортизация — погашение частями в даты выплаты: 12-го купона — 25 %, 20-го купона– 75% (остаток номинальной стоимости). Купонный период — 91 день. Купонная доходность: с 1 по 4 купон -17,5%, с 5 по 12 купон — 13,5%, с 13 по 20 купон — 12,5%. Вторичное обращение облигаций будет происходить на Московской Бирже в секторе Роста РИИ (рынок инноваций и инвестиций), Третий уровень.
Эмитенту присвоен рейтинг кредитоспособности «Эксперта РА» на уровне ВВ со стабильным прогнозом.
АО «Эфферон» — разработчик и производитель оригинальных медицинских изделий одноразового использования, применяемых в интенсивной терапии сепсиса и критических состояний. В их основе лежит технология высокоэффективных биосовместимых адсорбентов, способных селективно поглощать из крови пациентов патогенетически значимые молекулы. Основными направлениями деятельности эмитента являются производство медицинских изделий, проведение клинических исследований, научно-исследовательская деятельность в области создания новых материалов, опытно-конструкторские работы в области создания медицинских изделий, продвижение продукции, а также продажа медицинских изделий через дистрибьютеров.
Привлеченные за счет эмиссии средства планируется направить на ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, финансирование программы клинических исследований, разработку и внедрение клинических рекомендаций, диверсификацию каналов продаж, расширение продуктовой линейки и вывод продуктов на рынки стран СНГ и построение там эффективной дистрибуции.
Решение о выпуске: e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1772730
ДСУР: e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1772915
Меморандум: e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1772853
Отчетность: e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38742&type=3
Официальный сайт эмитента: efferon.ru
Для приобретения биржевых облигаций АО «Эфферон» серии 01 необходимо отправить заявку своему брокеру. Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» для участия в размещении облигаций могут обратиться в Управление по работе с клиентами:
Отдел по работе с клиентами
По вопросам приобретения биржевых облигаций АО «Эфферон» можно обращаться в отдел по работе с клиентами.
-
25 ноября 2022Минфин нарастил выпуск ОФЗ в ожидании возможного шторма в мировой экономике
Минфин нарастил выпуск ОФЗ в ожидании возможного шторма в мировой экономике. Ведомости
-
23 ноября 2022«Тинькофф» раскрыл прибыль: чего инвесторам ждать от бизнеса и бумаг
«Тинькофф» раскрыл прибыль: чего инвесторам ждать от бизнеса и бумаг. Источник: Ведомости
