«ВЕЛЕС Капитал» выступит соорганизатором размещения выпуска облигаций ООО «Славянск ЭКО» (BBB от АКРА, прогноз «Стабильный») объемом 3 млрд руб.

Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» выступит соорганизатором размещения первого выпуска биржевых облигаций ООО «Славянск ЭКО» (серия 001Р-01), объемом 3 млрд рублей.  Идентификационный номер программы облигаций 4-00039-L-001P-02E от 03.09.2021. Предварительный срок начала размещения — первая декада октября 2021 года.

Ориентир ставки купона по дебютному выпуску компании «Славянск ЭКО» составляет 10,50-11,00% годовых, купонный период – 91 день. Срок обращения облигаций составляет 5 лет (1820 дней). Ориентир доходности к оферте — 10,92-11,46% годовых.

Соорганизаторы размещения: BCS Global Markets, ВЕЛЕС Капитал, Россельхозбанк, Синара Инвестбанк, ИФК Солид, УНИВЕР Капитал, Экспобанк

ООО «Славянск ЭКО» — это стабильно растущий бизнес по производству и реализации нефтепродуктов на российском и международных рынках. Компания сотрудничает с British Petroleum, Trafigura, Litasco, Vitol, Petraco, Totsa, Coral Energy. В группу «Славянск ЭКО» входит несколько нефтедобывающих компаний с собственными месторождениями и действующими лицензиями на право пользования недрами, нефтеперерабатывающее предприятие с общим объемом переработки сырой нефти 4 млн тонн в год, предприятие с морским терминалом в г. Темрюк и логистическая компания с 300 единицами спецтехники для перевозки нефтепродуктов.

Компания имеет комфортный уровень ожидаемой долговой нагрузки (3.2x Net Debt / EBITDA , 2021) с учетом будущего размещения облигаций.

Привлеченные в ходе размещения средства компания планирует использовать для проектов по строительству комбинированной установки по производству высокооктановых бензинов, установки разделения бензиновой фракции, а также установки по производству дорожного битума.

Для приобретения биржевых облигаций ООО «Славянск ЭКО» серии 001Р-01 необходимо отправить заявку своему брокеру. Клиенты инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» могут подать заявку по электронной почте clients@veles-capital.ru или позвонить по телефонам: + 7 (495) 258-20-62 или 8 (800) 500-23-33. 

По всем прочим вопросам размещения можно обращаться по электронной почте DCM@veles-capital.ru.

Раскрытие информации об эмитенте: e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38438

Сайт эмитента: https://slaveco.ru/

Программа облигаций: e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1721259

Аналитический обзор

«ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших независимых российских инвестиционных компаний, которая с 1995 года оказывает услуги на рынке ценных бумаг состоятельным частным и корпоративным клиентам. Компании присвоен самый высокий международный кредитный рейтинг среди независимых российских инвестиционных компаний – S&P на уровне BB-/B со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» на уровне RuA+ со стабильным прогнозом.  Большой опыт компании на долговом рынке, налаженные связи с эмитентами и инвесторами позволяют активно участвовать в организации облигационных и вексельных займов. В 2020 г. «ВЕЛЕС Капитал» сохранил позиции в топ-30 рэнкинга организаторов рыночных облигационных выпусков, публикуемого Cbonds. За год компания гарантировала размещение 49 выпусков облигаций на сумму 37,4 млрд руб.

_________________________________________________________________________________________________

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.

Информация предоставляется в рамках предложения процентных неконвертируемых бездокументарных биржевых облигаций с централизованным учетом прав серии 001Р-01, эмитентом которых выступает ООО «Славянск ЭКО» (далее – Биржевые облигации), на этапе размещения Биржевых облигаций в рамках программы облигаций путем открытой подписки.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», осуществляя предложение Биржевых облигаций, действует по поручению, за счет и в интересах эмитента Биржевых облигаций.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения, права владельцев Биржевых облигаций, порядок и условия погашения (в том числе досрочного), порядок выплаты доходов по Биржевым облигациям, а также иные условия выпуска Биржевых облигаций определены эмиссионными документами, размещенными по адресу в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38438. Инвестору следует внимательно ознакомиться с эмиссионными документами для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.

Приобретение, владение и продажа предлагаемых Биржевых облигаций сопряжено с несением расходов, в том числе расходов на оплату услуг брокера по исполнению поручения на их покупку и последующую продажу (при необходимости), оплата услуг депозитария по совершению операций по счетам депо (в частности, перевод ценных бумаг со счета продавца на счет покупателя), возмещения расходов брокера и/или депозитария, связанные с совершением операций с ценными бумагами.

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» уведомляет, что инвестирование в Биржевые облигации сопряжено с общими рисками инвестирования в ценные бумаги, такими как  (i) системный, (ii) рыночный, к которому относятся валютный, процентный, риск банкротства лица, обязанного по ценной бумаг,  (iii) риск ликвидности, (iv) кредитный риск, (v) правовой риск, (vi) операционный. Инвестору следует внимательно ознакомиться с декларациями о рисках, предоставляемых брокером для принятия решения о приобретении предлагаемых Биржевых облигаций.

Риски, связанные с Биржевыми облигациям, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Физическим лицам без статуса квалифицированного инвестора для приобретения Биржевых облигации потребуется прохождение тестирования по соответствующим сделкам.

• 29 сентября 2021
  «Яндекс» вступил в борьбу за лидерство на российском рынке электронной коммерции

  «Яндекс» вступил в борьбу за лидерство на российском рынке электронной коммерции. Источник: Forbes

• 27 сентября 2021
  Семь представителей «ВЕЛЕС Капитала» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

  Семь представителей группы компаний «ВЕЛЕС Капитал» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», который ежегодно составляется Ассоциацией менеджеров России (АМР) совместно с издательским домом «КоммерсантЪ».