ИК «ВЕЛЕС Капитал» выступит соорганизатором выпуска облигаций «РОСНАНО»
29 марта 2020
31 марта 2020 года начнется размещение выпуска облигаций «РОСНАНО» серии БО-002P-04, соорганизатором которого выступает ИК «ВЕЛЕС Капитал».Выпуск включен в третий уровень листинга Московской биржи. Объем выпуска составит не более 6,5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги и цена размещения составят одну тысячу рублей. Срок обращения выпуска — 4 года (1 456 дней). Продолжительность 1-го купонного периода — 76 дней, 2-16 купонов — 92 дня. Оферта — 21 декабря 2020 года. Дата окончания размещения — 8 апреля или дата размещения последней облигации выпуска.
Организаторами размещения также выступают Альфа-Банк, BCS Global Markets, Банк «Держава», Райффайзенбанк, РОСБАНК, Совкомбанк. Технический андеррайтер — Совкомбанк.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
«ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших инвестиционных компаний России. Компании присвоен самый высокий международный кредитный рейтинг среди российских инвестиционных компаний – S&P на уровне «BB-/B» со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» на уровне «RuA+» со стабильным прогнозом.
