Открыт сбор заявок на участие в IPO «Совкомфлота»
29 сентября 2020
Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» принимает заявки на участие в IPO государственной судоходной компании «Совкомфлот». Диапазон цены IPO установлен в размере от 105 рублей до 117 рублей за одну обыкновенную акцию. В рамках предстоящего IPO планируется привлечь около 500 млн долларов США на новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.Организаторы IPO: «ВТБ Капитал», Citigroup Global Markets Limited, Sberbank CIB, J.P. Morgan и BofA Securities, ING Bank.
Закрытие книги заявок состоится 6 октября. Торги обыкновенными акциями «Совкомфлота» на Московской бирже (листинг первого уровня) ориентировочно начнутся 7 октября 2020 года. Бумагам присвоен тикер FLOT и код ISIN RU000A0JXNU8.
После IPO в отношении компании будут действовать стандартные ограничения на отчуждение акций в течение 180 дней, инвесторы могут реализовать акции без ограничения по времени.
«Совкомфлот» — государственная компания, которая занимается транспортировкой энергоресурсов, управляет танкерами и судами ледового класса, логистикой разработки шельфовых месторождений и оказанием портовых услуг, участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире, в частности «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ» и других. Ее флот насчитывает 147 судов, еще 23 судна в заказе (планируются к поставке до 2025 г). Рыночная стоимость флота составляет 5,6 млрд долларов.
EBITDA «Совкомфлота» в 2019 году составила $823 млн, а за 12 месяцев, окончившихся 30 июня 2020 года, — $1,028 млрд (непрерывный рост с 2017 г.). Соотношение чистого долга компании к скорректированной EBITDA составляет 2,7х. 100% выручки формируется в долларах. Компания планирует выплаты дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Ожидаемая дивидендная доходность за 2020 г. составляет примерно 6% в долларах (в зависимости от финальной цены размещения). У бизнеса высокий потенциал роста: «Совкомфлот» будет перевозить за рубеж большую часть сжиженного природного газа, по расчетам компании, экспорт СПГ к 2030 году вырастет в 3 раза.
КОНТАКТЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ:
Юлия Дубинина
+7(495) 258-19-88 доб 763
YShabalina@veles-capital.ru
Михаил Мамонов
+7(495) 258-19-88 доб 734
MMamonov@veles-capital.ru
Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru
Екатерина Кокина
+7(495) 258-19-88 доб 852
EKokina@veles-capital.ru
Оксана Степанова
+7(495) 258-19-88 доб 747
OStepanova@veles-capital.ru
Иван Манаенко
+7(495) 258-19-88 доб 725
IManaenko@veles-capital.ru
Заявки принимаются с 10:00 до 18:30.
«ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших инвестиционных компаний России. Компании присвоен самый высокий международный кредитный рейтинг среди независимых российских инвестиционных компаний – S&P на уровне «BB-/B» со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» на уровне «RuA+» со стабильным прогнозом.
-
30 сентября 2020"ВЕЛЕС Капитал" подвел итоги работы сервиса "Инвест Чекап": 50% обратившихся не получают купонный доход по структурным нотам
"ВЕЛЕС Капитал" подвела первые итоги работы сервиса оценки сложных инвестиционных продуктов "Инвест Чекап"
-
28 сентября 2020Правительство страшнее COVID-19?
Источник: vtimes.io
Что может повлиять на российский рынок сильнее пандемии
