«ВЕЛЕС Капитал» приглашает к участию в размещении дебютного выпуска биржевых облигаций «Татнефтехим»
Выпуск биржевых облигаций «Татнефтехим» серии 01 зарегистрирован 30 октября 2020 года под номером 4B02-01-00017-L и включен в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.
«Татнефтехим» планирует разместить 200 000 облигаций номинальной стоимость 1 тыс. рублей каждая. Общий объем выпуска составит 200 млн руб.
Ориентир ставки купона по выпуску - 12,50% годовых, периодичность выплаты купона – 30 дней, срок погашения – 360 дней. По выпуску предусмотрена амортизация в виде равномерного погашения номинала с 10-го по 12-й купонные периоды. Доходность выпуска (ytm) - 13,24% годовых. С учетом амортизационной составляющей и купона модифицированная дюрация выпуска – 0,77 года.
Выпуск биржевых облигаций – один из этапов инвестиционной стратегии, в рамках которой запланирован также выход на IPO.
Привлеченные в рамках выпуска средства будут направлены на закупки сырья под собственное производство топлива, увеличение финансирования расходов, связанных с исполнением государственных и муниципальных контрактов, расширение сбыта нефтепродуктов, закупаемых на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
Компания «Татнефтехим» была основана в 2010 году. В настоящее время ведущими направлениями деятельности являются оптовая реализация горюче-смазочных материалов и нефтехимии, производство всех видов дизельного топлива ЭК5, хранение, перевалка и транспортировка нефтепродуктов. Компания демонстрирует активный рост финансовых показателей и клиентской базы.
Размещение намечено на начало ноября.
Подробнее об эмитенте:
- Обзор эмитента (pdf)
- Презентация для инвесторов (pdf)
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ООО "ТАТНЕФТЕХИМ"
|
Эмитент |
ООО "Татнефтехим" |
|
Рейтинг эмитента |
Отсутствует |
|
Вид облигаций |
Биржевые облигации процентные неконвертируемые |
|
ISIN |
RU000A102BD2 |
|
Номинальный̆ объем |
200 000 000 рублей |
|
Номинал облигации |
1 000 рублей |
|
Срок обращения |
360 дней (1 год), дюрация мод. 0,77 года |
|
Погашение (амортизация) |
Равномерное погашение 33,33% номинала, |
|
Купоны |
12 купонных периодов длительностью 30 дней̆ (месяц) |
|
Ставка 1-го купона |
12,5% годовых (YTM 13,24% годовых |
|
Способ размещения |
Открытая подписка |
|
Дата начала размещения |
Начало ноября |
|
Вторичное обращение |
Московская Биржа, Третий уровень |
|
Агент по размещению |
ИК "ВЕЛЕС Капитал" |
|
Депозитарий |
НКО АО НРД |
Контакты по вопросам размещения:
Евгений Шиленков
+7(495) 258-19-88 доб 731
EShilenkov@veles-capital.ru
Юлия Дубинина
+7(495) 258-19-88 доб 763
YShabalina@veles-capital.ru
Михаил Мамонов
+7(495) 258-19-88 доб 734
MMamonov@veles-capital.ru
Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru
Екатерина Кокина
+7(495) 258-19-88 доб 852
EKokina@veles-capital.ru
Оксана Степанова
+7(495) 258-19-88 доб 747
OStepanova@veles-capital.ru
Иван Манаенко
+7(495) 258-19-88 доб 725
IManaenko@veles-capital.ru
«ВЕЛЕС Капитал» является одной из старейших инвестиционных компаний России и обладает опытом работы на долговом рынке с 1995 года. Ведущие позиции компании на долговом рынке, налаженные связи с эмитентами и инвесторами позволяют «ВЕЛЕС Капиталу» активно участвовать в организации программ долгового финансирования – облигационных и вексельных займов. Компании присвоен рейтинг кредитоспособности агентства «Эксперт РА» на уровне «RuA+» со стабильным прогнозом и самый высокий международный кредитный рейтинг среди российских инвестиционных компаний (рейтинг S&P на уровне "BB-/B" со стабильным прогнозом).
-
2 ноября 2020Онлайн-акция для начинающих инвесторов #ВЕЛЕСКвест — осталось всего 3 дня, чтобы попытаться выиграть Apple iPhone 11 Pro
Онлайн-акция для начинающих инвесторов #ВЕЛЕСКвест — осталось всего 3 дня
-
29 октября 2020Заместитель генерального директора «ВЕЛЕС Капитала» Евгений Шиленков вручил награду лучшему финансовому директору России по версии АМР
Заместитель генерального директора «ВЕЛЕС Капитала» Евгений Шиленков вручил награду лучшему финансовому директору России по версии АМР
