«ВЕЛЕС Капитал» приглашает принять участие в размещении нового выпуска облигаций ООО «Энерготехсервис» (рейтинг ruА- от «Эксперт РА», прогноз «стабильный») объемом 1,5 млрд руб.

Инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал» в качестве организатора приглашает принять участие в размещении нового выпуска облигаций ООО «Энерготехсервис» (рейтинг ruА- от «Эксперт РА», прогноз «стабильный») объемом 1,5 млрд руб. Государственный регистрационный номер выпуска 4B02-04-00490-R-001P от 31.05.2021. Открытие книги запланировано на 8 июня, предварительная дата размещения — 10 июня.

Предварительный диапазон ориентира ставки купона по новому выпуску «Энерготехсервиса» составляет 9,90-10,10% годовых, периодичность выплаты купона – раз в квартал. Срок обращения облигаций составит 4 года. По выпуску предусмотрена амортизация: по 6,7% в даты выплат 5-15 купонов и 26,3% номинала в дату выплаты 16 купона. Текущий ориентир купона по выпуску предполагает доходность в диапазоне 10,27-10,49% годовых. Минимальный объем заявки при размещении — 1,4 млн рублей.

Организаторы размещения: ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», АО «ИК «Ай Ти Инвест», ПАО «СКБ-банк», ПАО «Совкомбанк».

Компания «Энерготехсервис» была основана в 2002 году и в настоящий момент является одной из крупнейших независимых компаний на российском рынке распределенной электрогенерации на попутном нефтяном газе, входит в топ-3 и занимает более 10% указанного рынка.

Основными сферами деятельности ООО «Энерготехсервис» являются генерация электроэнергии, производство и продажа оборудования, эксплуатация и техническое обслуживание, а также капитальный ремонт и строительство энергетических комплексов. Крупнейшими клиентами компании выступают «Газпром Нефть», «Славнефть», «Роснефть», «Башнефть» и др. По состоянию на май 2021 г. портфель заказов превышал 30 млрд руб. Основной доход эмитенту приносит генерация электроэнергии, а также производство и продажа энергетического оборудования. Эти две статьи на конец 2020 г. составляли в выручке компании 67% и 21% соответственно. За последние пять лет выручка компании увеличилась в 3,4 раза. По итогам 2021 г. компания рассчитывает по выручке приблизиться к 7 млрд руб.

Привлеченные в ходе размещения средства компания планирует использовать на рефинансирование кредитного портфеля (до 1,3 млрд руб.), а также текущие проекты.

Сайт эмитента: https://www.tmenergo.ru/

Страница раскрытия информации об эмитенте: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38026

Условия выпуска: https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1557344

Решение о выпуске: https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1640873

Аналитический обзор эмитента (pdf)

Презентация для инвесторов (предоставлено эмитентом) (pdf)

Заявку на приобретение облигаций можно отправить по электронной почте на адрес clients@veles-capital.ru или позвоните по телефону: + 7 (495) 258-20-62 или 8 (800) 500-23-33.

«ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших независимых российских инвестиционных компаний, которая с 1995 года оказывает услуги на рынке ценных бумаг состоятельным частным и корпоративным клиентам. Компании присвоен самый высокий международный кредитный рейтинг среди независимых российских инвестиционных компаний – S&P на уровне BB-/B со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» на уровне RuA+ со стабильным прогнозом.  Большой опыт компании на долговом рынке, налаженные связи с эмитентами и инвесторами позволяют активно участвовать в организации облигационных и вексельных займов. В 2020 г. «ВЕЛЕС Капитал» сохранил позиции в топ-30 рэнкинга организаторов рыночных облигационных выпусков, публикуемого Cbonds. За год компания гарантировала размещение 49 выпусков облигаций на сумму 37,4 млрд руб.

• 3 июня 2021
  Компании группы «ВЕЛЕС Капитал» вошли в топ-5 управляющих по объему активов в ЗПИФах по итогам I кв. 2021 года («Эксперт РА»)

  Компании группы «ВЕЛЕС Капитал» вошли в топ-5 управляющих по объему активов в ЗПИФах по итогам I кв. 2021 года («Эксперт РА»)

• 31 мая 2021
  «ВЕЛЕС Капитал» провел встречу с членами «Ростовского Клуба 2015» в Ростове-на-Дону

  «ВЕЛЕС Капитал» провел встречу с членами «Ростовского Клуба 2015» в Ростове-на-Дону