Акции Аэрофлота нацелились на уровни 2021 года

Российский фондовый рынок к середине сессии оставался в минусе, не сумев развить утреннюю попытку роста в условиях отсутствия веских позитивных драйверов для повышения. Индекс Мосбиржи к 14:55 мск снизился на 0,31%, до 3171,35 пункта. Долларовый РТС упал на 0,79%, до 1121,93 пункта.  

Рубль на Мосбирже после вчерашнего укрепления ослабевал примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 89 руб, 95,50 руб и 12,23 руб соответственно.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Новатэка (+4,31%), котировки Аэрофлота (+1,42%), обыкновенные акции Татнефти (+1,37%), бумаги АЛРОСы (+1,21%), акции Газпром нефти (+1,09%), котировки Озона (+1,01%).

Акции Новатэка во вторник повышались в рамках коррекции от района психологически важного значения 1000 руб. В СМИ появились сообщения о росте экспорта российского СПГ в январе-мае на 3,8% г/г, до 14,47 млн тонн, а за весь май – также на 3,8%, до 2,8 млн тонн. При этом по данным Kpler, флот Новатэка для проекта «Ямал СПГ» пополнился четырьмя конвенциональными танкерами, которые ранее, вероятно, предназначались для попавшего под санкции «Арктик СПГ-2».

Аэрофлот во вторник сообщил о росте пассажиропотока группы в мае на 22,3%, до 4,6 млн человек. Авиакомпания Аэрофлот же в прошлом месяце увеличила перевозки пассажиров на 25,9%, до 2,5 млн человек.

С технической точки зрения акции Аэрофлота даже в условиях слабости «широкого» рынка смотрятся уверенно и на этой неделе поднялись до максимума с февраля 2022 года (59,73 руб) при умеренно позитивных сигналах дневного и недельного графиков, которые не исключают развития роста бумаг. Так, при стабилизации выше сопротивления 59 руб можно ожидать движения котировок в район 63 руб, 66,10 руб, 70,10 руб и 74,60 руб (район максимумов 2021 года и конца 2020 года, потенциал роста от текущих значений около 28%). Среднесрочный бычий сигнал сохраняется при положении бумаг выше 48,50 руб (район средней полосы Боллинджера недельного графика). Положительное влияние на акции может оказывать общий тренд на их восстановление после обвала в 2022 году: котировки близки к тому, чтобы вернуться к уровням 2021 года.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Полиметалла (-6,45%), расписки Циана (-3,25%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-3,24% и -2,57%), расписки Эталона (-2,8%).

Полиметалл во вторник проводит День инвестора, в рамках которого заявил в том числе об отсутствии определенности в отношении сохранения листинга на Мосбирже. Компания не планирует выплачивать дивиденды до запуска Иртышского ГМК в 2028 году и намерена сменить название на Solidcore Resources.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который ускорил падение на фоне ухудшения общемировых настроений и вновь протестировал психологически важную отметку 5000 пунктов. На данный момент инвесторов в регионе настораживают политические факторы после выборов в Европарламент.  

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в минус и теряли в пределах 0,5%, вернувшись в район преодоленных накануне важных краткосрочных отметок 81,80 долл и 77,50 долл соответственно в рамках коррекции. Во второй половине дня участники ждут ежемесячного отчета Минэнерго США по рынку. ОПЕК при этом в своем отчете сохранила прогнозы по росту спроса на нефть на 2024 и 2025 гг на уровне 2,3 млн барр/день и 1,9 млн барр/день соответственно.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорили снижение и теряли около 0,3%. Вторник в США будет спокойным на макроэкономические события днем, что может позволить участникам зафиксировать прибыль у рекордных максимумов перед завтрашним заседанием ФРС.

События дня:

• торговый баланс России (16.00 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
• саммит стран БРИКС в России, день 2
• заканчивается период сбора ЗПИФом "Консорциум Первый" внебиржевых заявок на выкуп и обмен акций Yandex N.V.
• День инвестора Полиметалла, рассмотрение вопроса о смене названия

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках во вторник преобладали продажи, которые обеспечивались как осторожностью в преддверии заседания ФРС, так и новыми политическими вызовами в крупнейших экономиках еврозоны. Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине дня были склонны к снижению, но отступили от минимумов сессии в ожидании новых корпоративных и экономических сигналов. Сбербанк при этом подтверждает стабильность своей финансовой позиции и вновь отчитался о росте месячной прибыли по РСБУ, которая в мае составила 133,4 млрд руб против 118,1 млрд руб годом ранее.