Привилегированные акции Башнефти продолжают восстановление от достигнутого ранее в сентябре минимума с мая 2023 года 1171 руб и стабилизировались выше краткосрочного сопротивления 1330 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) с перспективой развития повышения в район 1515 руб (верхняя полоса Боллинджера). Гистограмма и линии MACD как дневного, так и недельного графика пытаются расти, указывая на общее улучшение настроений в бумагах, но на данный момент потенциал роста выглядит ограниченным, а повышение проходит на фоне отскока всего российского рынка.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться вернуться к повышению вслед за возвращением оптимизма на зарубежные площадки и позитивными для рисковых активов и золота итогами заседания ФРС. Регулятор заметно смягчил политику и при этом также ожидает стабильного состояния национальной экономики, что при прочих равных может обеспечить дальнейшие покупки американских акций, а за ними – и сырьевых товаров.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии ослабевал на 0,5%, располагаясь на 12,95 руб, у очередного минимума с апреля текущего года. Общая слабость рубля в последние сессии с фундаментальной точки зрения обеспечена более низкими ценами на нефть, а в случае с китайской валютой – также резким удорожанием стоимости юаневой ликвидности. С технической точки зрения юань подошел к району важного долгосрочного сопротивления 13,05 руб, выше которого последний раз был в октябре 2023 года.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить давление со стороны близости важных сопротивлений, а также негативное влияние цен на нефть, которые пока не показывают решительности в развитии роста. Цены на золото при этом вслед за обновлением исторического пика ранее на неделе вернулись немногим ниже 2600 долл/унц, хотя текущее движение скорее проходит в рамках коррекции и может вскоре смениться новой волной роста в случае «голубиных» итогов заседания ФРС.

С технической точки зрения котировки Магнита после значительного падения, которое началось в мае вместе со всем рынком, в сентябре активно восстанавливают позиции при улучшении сигналов дневного и недельного графика. Краткосрочно бумаги тестируют важное сопротивление 5400 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация выше которого увеличит шансы на развитие роста со следующей целью 6175 руб. 

В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить восходящее движение и стремиться к следующим важным сопротивлениям, сохраняя курс на рост после заседания ЦБ РФ во многом благодаря техническим факторам. Если индикатору Мосбиржи, однако, удастся стабилизироваться выше 2800 пунктов, следующей целью его повышения может стать отметка 3000 пунктов с перспективой пересмотра рынком в том числе среднесрочных позиций. Одной из причин роста может стать надежда инвесторов на скорое завершение цикла ужесточения монетарных условий, хотя в октябре ключевая ставка ЦБ РФ может быть повышена до 20%.