Акции АЛРОСы пытаются удержать долгосрочный бычий тренд

Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал значительных изменений, консолидируясь в ожидании новых драйверов движения и нейтрально отреагировав на 14-й пакет санкций ЕС. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск снизился на 0,17%, до 3109,22 пункта. Долларовый РТС упал на 0,17%, до 1113,46 пункта.  

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии укреплялся примерно на 1%, располагаясь на 11,90 руб. Юань сохраняет склонность к снижению как минимум при положении ниже 12,65 руб против рубля.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились акции АЛРОСы (+2,27%), котировки РусГидро (+1,75%), бумаги ПИК (+1,45%), акции банка «Санкт-Петербург» (+1,30%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,21%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+1,15% и +1,04%) и бумаги Новатэка (+0,94%).

Котировки Новатэка, очевидно, отреагировали на перспективу продолжения покупок ЕС российского СПГ, несмотря на новый пакет санкций. ЕС на данный момент запретил лишь реэкспорт СПГ и ограничил его транзит через европейские порты.

Акции АЛРОСы в понедельник поддержали новости об отсрочке на неопределенное время ввода запрета ЕС на импорт ювелирных изделий с бриллиантами из РФ, обработанных в третьих странах. ЕС также на полгода откладывает внедрение механизма обязательного отслеживания импорта алмазов. В апреле мы подтвердили рекомендацию по акциям АЛРОСы «Покупать» с целевой ценой 101 руб.

С технической точки зрения акции АЛРОСы, несмотря на отступление от многомесячных максимумов в мае, остаются в долгосрочном восходящем тренде, актуальном с начала 2023 года. Бумаги удерживаются выше поддержки 68,30 руб, где проходит в том числе линия бычьего тренда, но для развития роста им понадобится стабилизироваться выше сопротивления 75,50 руб (район средних полос Боллинджера дневного и недельного графика), лишь после чего можно ожидать закрытия майского дивидендного гэпа и движения как минимум к 77,58 руб. Пока же технические сигналы указывают на преобладание медвежьих настроений и призывают к осторожности: уменьшение силы продавцов можно наблюдать лишь на дневных гистограмме и линиях MACD, которые пока не вышли на положительную территорию. Открывать новые краткосрочные «лонги» по АЛРОСе имеет смысл при стабилизации выше 75,50 руб, в обратном случае можно будет говорить о рисках пробоя среднесрочных поддержек 68,30 руб и 67,62 руб и развития падения вместе со всем рынком.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Селигдара (-3,66%), акции Совкомфлота (-3,42%), расписки Эталона (-2,94%), бумаги НМТП (-2,72%), расписки Глобалтранса (-2,18%) и котировки Русснефти (-2,09%).

Совкомфлот попал в 14-й пакет санкций ЕС, который ввел ограничения в том числе против 27 танкеров, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты выше установленного потолка цен. В Евросоюзе также запретили транзит российского СПГ через региональные порты.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который не оставляет попыток подняться к сопротивлению 4990 пунктов и, возможно, отвоевать среднесрочный восходящий тренд. Статистика понедельника, тем временем, показала снижение индекса делового климата Ifo по Германии за июнь с 89,3 до 88,6 пункта (ожидалось 89,4 пункта).

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ прибавляли в пределах 0,5%, располагаясь немногим ниже сопротивлений 86 долл и 81,50 долл соответственно, которые цены протестировали в конце прошлой недели. Рынок готовится к переоценке среднесрочных позиций, которые в случае способности котировок закрепиться выше указанных отметок могут сместиться в сторону бычьих.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,1%. Понедельник ожидается спокойным на события днем, а наиболее интересные макроэкономические данные в США выйдут уже во второй половине недели и, в частности, включают пересмотренную оценку ВВП за 1-й квартал и предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления.

События дня:

• совет директоров Транснефти по дивидендам за 2023 г
• вступление в силу 14-го пакета санкций ЕС против России

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник преобладал сдержанный оптимизм. Американские индексы, впрочем, только начали снимать среднесрочную перекупленность, а достаточно спокойный макроэкономический фон первой половины недели может спровоцировать развитие фиксации прибыли. Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии консолидировались выше ближайших поддержек 3110 пунктов и 1105 пунктов, в целом сдержанно отреагировав на новый пакет санкций ЕС, но оставаясь под основным медвежьим давлением.